Microsoft Szenariobibliothek Finanzdienstleistungen Versicherung – Underwriting-Prozesse modernisieren

Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot und Copilot Studio

Szenario für Finanzdienstleistungen: Versicherung – Underwriting-Prozesse modernisieren

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Szenario

Verwenden Sie Copilot, um Underwriting-Prozesse zu modernisieren

Nutzen Sie KI zur Unterstützung bei der Erstellung neuer Kundenpolicen und der Unterbreitung von Angeboten für Versicherungsvorschläge an Kunden.

1. E-Mails zusammenfassen und priorisieren

Versicherungsmakler erhalten eine große Menge an E-Mails. Eine schnelle Reaktion auf kritische Probleme und Angebotsanfragen trägt zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit bei und kann den Umsatz steigern.

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Microsoft 365 Copilot Chat2

Vorteil: Fassen Sie eingegangene E-Mails, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, zusammen und priorisieren Sie sie. Sehen Sie sich die E-Mails mit der größten Dringlichkeit genauer an.

Treffen Sie sich mit einem bestehenden Kunden, um einige Änderungen zu besprechen, die er am Versicherungsschutz einer komplexen gewerblichen Versicherungspolice vornehmen möchte.

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Copilot in Teams

Vorteil: Stellen Sie sicher, dass Anrufprotokolle erfasst und wichtige Punkte zusammengefasst werden.

Neben der Erfassung von Sachrisiken stellt der Versicherer auch Kundeninformationen und -historie bereit, einschließlich anderer Policen, Compliance-Historie, betrügerischer Ansprüche usw.

Copilot Studio icon

KI-Agent

Vorteil: Copilot bietet eine historische Zusammenfassung des Kunden, indem es den Namen des Kunden aus der Original-E-Mail extrahiert, an die Versicherungsverlaufs-App sendet und eine Zusammenfassung der vorhandenen Eigenschaften zur Überprüfung bereitstellt.

Verwenden Sie Copilot in Word, um den Vorschlag basierend auf der vorhandenen Richtlinie und den erforderlichen Aktualisierungen zu erstellen.

Word icon

Copilot in Word

Vorteil: Erstellen Sie schnell einen Entwurf einer neuen Richtlinie auf Grundlage der vorhandenen Sprache.

Bitten Sie Copilot, eine Zusammenfassung der Unterschiede zwischen der bestehenden Richtlinie und dem Vorschlag zu erstellen.

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Microsoft 365 Copilot Chat2

Nutzen: Fassen Sie komplexe Dokumente in einer einfachen Tabelle mit Unterschieden zusammen. Fügen Sie die Zusammenfassung der Einleitung des Vorschlags hinzu.

Erstellen Sie mit Copilot in PowerPoint aus dem Word-Dokument eine Präsentation zur Vorbereitung des Kundengesprächs.

PowerPoint icon

Copilot in PowerPoint

Nutzen: Verwandeln Sie Word-Dokumente in Präsentationen, die die wichtigsten Punkte für eine Kundenpräsentation hervorheben.

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Generieren Sie Erkenntnisse und Inhalte im täglichen Arbeitsablauf, beschleunigen Sie Untersuchungen und kommunizieren Sie effektiver, um Compliance-Probleme zu verhindern und zu beheben.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Verbessern Sie die Produktivität, indem Sie die Automatisierung nutzen, um tägliche Aufgaben schnell zu priorisieren und zu erledigen, Prozesse zu optimieren und bei täglichen Aufgaben Zeit und Aufwand zu sparen.
Produktivität steigern
  • Kundeninteraktionen schnell recherchieren
  • Erstellen Sie schneller erste Entwürfe
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten

Unterscheiden Sie die Interaktionen Ihrer Kunden von denen Ihrer Konkurrenten, um Ihren Marktanteil zu erhöhen. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für eine umfassende Portfoliobewertung mit Änderungsempfehlungen, die die Marktdynamik widerspiegeln. Bauen Sie Vertrauen und Zuversicht bei Ihren Kunden auf, was zu einer Erhöhung der Zahl aktiver Investoren führt. 
Verbessern Sie Kundengespräche
  • Informationen zum Forschungsunternehmen
  • Erfahren Sie, wie Sie das Produkt präsentieren
  • Organisieren Sie Informationen aus vergangenen Interaktionen
  • Konzentrieren Sie sich während des Meetings voll und ganz

Optimieren Sie Abläufe zur schnelleren Lösung von Kundenproblemen und stellen Sie Tools für die Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung bereit. Dies kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit, einem erhöhten Customer Lifetime Value und einem maximierten Kundeninvestitionsportfolio führen.
Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit
  • Schnelle Diagnose eines Problems mithilfe von
    externe und interne Datenbanken
  • Automatisierte Analyse mithilfe von Kundendaten und Wissensdatenbank
  • Schnellere und präzisere Antwortentwürfe
    basierend auf historischen Auflösungsdaten
  • Proaktive und personalisierte Folgekommunikation

1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, oder die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.

2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App oder die Microsoft 365 Copilot Chat-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“.

3KI-Agenten ermöglichen Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. Bisher wäre hierfür ein API-Aufruf erforderlich gewesen, um Daten aus einem System of Record abzurufen.

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.