Microsoft Szenariobibliothek Finanzdienstleistungen Banking – Verbessern Sie die Marketingeffektivität

Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot

Szenario für Finanzdienstleistungen: Banking – Verbessern Sie die Marketingeffektivität

Zurück zu den Szenarien für Finanzdienstleistungen Szenariohandbuch herunterladen

Szenario

Verwenden Sie Copilot, um die Marketingeffektivität zu steigern

Copilot ermöglicht es Marketingteams im Bankwesen, effizient Erkenntnisse zu gewinnen, Trends zu analysieren, Zielgruppen anzusprechen, Kampagnen zu erstellen und zu starten und die Leistung zu optimieren – alles innerhalb vertrauter Microsoft-Apps für schnelleres, intelligenteres und wirkungsvolleres Marketing.

1. Erkenntnisse kategorisieren und zusammenfassen

Das Marketingteam verwendet Copilot in Excel, um zuvor gesammelte Antworten nach Themen (z. B. Schmerzpunkte, Präferenzen) zu kategorisieren und eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse für die weitere Analyse zu erstellen.

Excel icon

Copilot in Excel

Vorteil: Die Schwachstellen und Vorlieben der Kunden werden schnell sichtbar, um gezielte Marketingstrategien zu entwickeln.

Nach dem Hochladen von Marktforschungs-PDFs und Finanzberichten kann der Analyst-Agent aufgefordert werden, bei der Extraktion wichtiger Kennzahlen und der Visualisierung von Trends zu helfen.

Analyst icon

Analytiker

Vorteil: Spart Zeit bei der manuellen Datenprüfung und bietet umsetzbare Markteinblicke für die Kampagnenplanung.

Erste Schritte mit Analyst

Mithilfe von Copilot in Excel analysiert das Team Kundendaten, um Kunden nach demografischen Merkmalen, Verhaltensweisen und Produktnutzung zu segmentieren. Anschließend erstellt Copilot gezielte Zielgruppenlisten.

Excel icon

Copilot in Excel

Vorteil: Ermöglicht präzises Zielgruppen-Targeting und umsetzbare Empfehlungen für personalisierte Marketingkampagnen.

Der Vermarkter nutzt Copilot in Word, um E-Mail-Kampagnen, Social-Media-Beiträge und Werbematerialien zu entwerfen und die Nachrichten für jedes Segment anzupassen.

Word icon

Copilot in Word

Vorteil: Beschleunigt die Inhaltserstellung und stellt sicher, dass die Botschaft bei jeder Zielgruppe Anklang findet.

Das Team verwendet den Project Manager-Agenten für Planner, um Kampagnen-E-Mails zu planen und Starttermine mit Stakeholdern zu koordinieren.

Microsoft Planner icon

Copilot im Planer

Vorteil: Optimiert die Kampagnenausführung und gewährleistet eine zeitnahe, konsistente Kontaktaufnahme ohne manuelle Workflow-Einrichtung.

Erste Schritte mit Project Manager

Der Mitarbeiter verwendet Copilot in Power BI, um Kampagnen-KPIs (Öffnungsraten, Conversions) zu verfolgen und fordert Copilot auf, Optimierungen basierend auf Echtzeitdaten vorzuschlagen.

Power BI icon

Copilot in Power BI

Vorteil: Ermöglicht schnelle, datengesteuerte Anpassungen zur Maximierung des Marketing-ROI.

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Generieren Sie Erkenntnisse und Inhalte im täglichen Arbeitsablauf, beschleunigen Sie Untersuchungen und kommunizieren Sie effektiver, um Compliance-Probleme zu verhindern und zu beheben.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Verbessern Sie die Produktivität, indem Sie die Automatisierung nutzen, um tägliche Aufgaben schnell zu priorisieren und zu erledigen, Prozesse zu optimieren und bei täglichen Aufgaben Zeit und Aufwand zu sparen.
Produktivität steigern
  • Kundeninteraktionen schnell recherchieren
  • Erstellen Sie schneller erste Entwürfe
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten

Unterscheiden Sie die Interaktionen Ihrer Kunden von denen Ihrer Konkurrenten, um Ihren Marktanteil zu erhöhen. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für eine umfassende Portfoliobewertung mit Änderungsempfehlungen, die die Marktdynamik widerspiegeln. Bauen Sie Vertrauen und Zuversicht bei Ihren Kunden auf, was zu einer Erhöhung der Zahl aktiver Investoren führt. 
Verbessern Sie Kundengespräche
  • Informationen zum Forschungsunternehmen
  • Erfahren Sie, wie Sie das Produkt präsentieren
  • Organisieren Sie Informationen aus vergangenen Interaktionen
  • Konzentrieren Sie sich während des Meetings voll und ganz

Optimieren Sie Abläufe zur schnelleren Lösung von Kundenproblemen und stellen Sie Tools für die Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung bereit. Dies kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit, einem erhöhten Customer Lifetime Value und einem maximierten Kundeninvestitionsportfolio führen.
Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit
  • Schnelle Diagnose eines Problems mithilfe von
    externe und interne Datenbanken
  • Automatisierte Analyse mithilfe von Kundendaten und Wissensdatenbank
  • Schnellere und präzisere Antwortentwürfe
    basierend auf historischen Auflösungsdaten
  • Proaktive und personalisierte Folgekommunikation

1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, oder die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.

2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App oder die Microsoft 365 Copilot Chat-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“.

3KI-Agenten ermöglichen Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. Bisher wäre hierfür ein API-Aufruf erforderlich gewesen, um Daten aus einem System of Record abzurufen.

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.