Microsoft Szenariobibliothek Finanzdienstleistungen Versicherung – Steigern Sie die Produktivität Ihrer Agenten und Mitarbeiter

Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot und Copilot Studio

Szenario für Finanzdienstleistungen: Versicherung – Steigern Sie die Produktivität Ihrer Agenten und Mitarbeiter

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Szenario

Verwenden Sie Copilot, um die Produktivität der Agenten zu steigern

Nutzen Sie KI, um Routineaufgaben zu automatisieren, Kundeninformationen schnell zu organisieren und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen – und so mehr Zeit für hochwertigen Kundenservice und Entscheidungsfindung zu gewinnen.

1. E-Mails zusammenfassen und priorisieren

Versicherungsmakler erhalten eine große Menge an E-Mails. Eine schnelle Reaktion auf kritische Probleme und Angebotsanfragen trägt zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit bei und kann den Umsatz steigern.

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Copilot in Outlook

Vorteil: Copilot organisiert und fasst große Mengen an E-Mails zusammen und zeigt dringende Kundenanfragen und Ansprüche zur sofortigen Bearbeitung an.

Vor einem Meeting überprüft ein Agent die Zusammenfassung von Copilot zum Versicherungsverlauf des Kunden, zu den jüngsten Ansprüchen und zum Compliance-Status.

Copilot Studio icon

KI-Agent

Vorteil: Copilot generiert eine historische Zusammenfassung jedes Kunden, indem relevante Details aus früheren E-Mails, Versicherungsdokumenten und CRM-Notizen extrahiert werden.

Um schnell einen Verlängerungsvorschlag zu erstellen, können Mitarbeiter Copilot nutzen, um eine Gliederung und Formulierung auf der Grundlage ähnlicher früherer Dokumente vorzuschlagen.

Word icon

Copilot in Word

Vorteil: Copilot hilft agents beim Entwurf von Vorschlägen, Richtlinienaktualisierungen und Kundenkommunikationen mithilfe von Vorlagen und früheren erfolgreichen Beispielen.

Bitten Sie Copilot, eine Zusammenfassung der Unterschiede zwischen der bestehenden Richtlinie und dem Vorschlag zu erstellen.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Vorteil: Copilot kann dabei helfen, einen Anstieg der Schadensfälle in einer bestimmten Region schnell zu erkennen und eine eingehendere Untersuchung zu veranlassen.

Mit Copilot in PowerPoint können Mitarbeiter die Erstellung einer Präsentation optimieren und sich auf das Kundengespräch vorbereiten.

PowerPoint icon

Copilot in PowerPoint

Nutzen: Verwandeln Sie Erkenntnisse in Präsentationen, die die wichtigen Punkte für eine Kundenpräsentation hervorheben.

Copilot in Teams kann dabei helfen, Besprechungsnotizen und Nachverfolgungen sofort zu organisieren, sodass agents und Manager alle problemlos auf dem Laufenden halten und informieren können.

Microsoft Teams icon

Copilot in Teams

Vorteil: Verwenden Sie Copilot in Teams, um Anruftranskripte, Aktionspunkte und Folgemaßnahmen zusammenzufassen und diese dann mit dem Team zu teilen.

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Generieren Sie Erkenntnisse und Inhalte im täglichen Arbeitsablauf, beschleunigen Sie Untersuchungen und kommunizieren Sie effektiver, um Compliance-Probleme zu verhindern und zu beheben.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Verbessern Sie die Produktivität, indem Sie die Automatisierung nutzen, um tägliche Aufgaben schnell zu priorisieren und zu erledigen, Prozesse zu optimieren und bei täglichen Aufgaben Zeit und Aufwand zu sparen.
Produktivität steigern
  • Kundeninteraktionen schnell recherchieren
  • Erstellen Sie schneller erste Entwürfe
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten

Unterscheiden Sie die Interaktionen Ihrer Kunden von denen Ihrer Konkurrenten, um Ihren Marktanteil zu erhöhen. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für eine umfassende Portfoliobewertung mit Änderungsempfehlungen, die die Marktdynamik widerspiegeln. Bauen Sie Vertrauen und Zuversicht bei Ihren Kunden auf, was zu einer Erhöhung der Zahl aktiver Investoren führt. 
Verbessern Sie Kundengespräche
  • Informationen zum Forschungsunternehmen
  • Erfahren Sie, wie Sie das Produkt präsentieren
  • Organisieren Sie Informationen aus vergangenen Interaktionen
  • Konzentrieren Sie sich während des Meetings voll und ganz

Optimieren Sie Abläufe zur schnelleren Lösung von Kundenproblemen und stellen Sie Tools für die Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung bereit. Dies kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit, einem erhöhten Customer Lifetime Value und einem maximierten Kundeninvestitionsportfolio führen.
Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit
  • Schnelle Diagnose eines Problems mithilfe von
    externe und interne Datenbanken
  • Automatisierte Analyse mithilfe von Kundendaten und Wissensdatenbank
  • Schnellere und präzisere Antwortentwürfe
    basierend auf historischen Auflösungsdaten
  • Proaktive und personalisierte Folgekommunikation

1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, oder die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.

2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App oder die Microsoft 365 Copilot Chat-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“.

3KI-Agenten ermöglichen Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. Bisher wäre hierfür ein API-Aufruf erforderlich gewesen, um Daten aus einem System of Record abzurufen.

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.