Microsoft Szenariobibliothek Finanzdienstleistungen Kapitalmärkte – Markttrends recherchieren und zusammenfassen

Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot Chat

Szenario für Finanzdienstleistungen: Kapitalmärkte – Markttrends recherchieren und zusammenfassen

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Szenario

Verwenden Sie Copilot Chat, um Markttrends zu recherchieren und zusammenzufassen

Analysten und Teams können Copilot Chat verwenden, um wichtige Trends schnell zu recherchieren, zusammenzufassen und zu analysieren, was eine schnellere, datengesteuerte Entscheidungsfindung und Kundenunterstützung ermöglicht.

1. Marktforschungsanfrage erhalten

Wenn ein Kapitalmarktanalyst die Aufforderung erhält, eine Zusammenfassung der aktuellen Markttrends, Sektorbewegungen oder wirtschaftlichen Treiber bereitzustellen, kann die Verwendung von Copilot Chat dazu beitragen, die Internetrecherche zu beschleunigen, einschließlich der Verwendung von Zitaten zur Überprüfung der Glaubwürdigkeit der Quelle.

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Beispielaufforderung: „Welche Haupttreiber beeinflussen den Anleihenmarkt in diesem Quartal?“

Der Analyst verwendet Copilot Chat in Excel, um Fragen zur besten Möglichkeit zu stellen, ein Cashflow-Modell zu aktualisieren, um die neuen Eingaben aus der Marktforschung einzubeziehen.

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Beispielaufforderung: „Wo in diesem Cashflow-Modell kann ich die Wachstumsannahmen für jede Region aktualisieren?“

Der Analyst muss dem Modell auch einige Daten für neue Märkte hinzufügen und bittet Copilot um Hilfe bei der Aktualisierung der SVERWEIS-Gleichungen, um die neuen Daten einzubeziehen.

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Beispielaufforderung: „Können Sie mir helfen, meine SVERWEIS-Gleichungen um neue Daten zu erweitern?“

Der Analyst erstellt einige Aufzählungspunkte basierend auf den Recherche- und Excel-Daten. Copilot kann basierend auf den Aufzählungspunkten einen Bericht erstellen.

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Beispielaufforderung: „Erstellen Sie einen zusammenfassenden Bericht basierend auf dem folgenden Aufzählungspunkt.“

Um Fragen von Kunden oder Teams vorwegzunehmen, verwendet der Analyst Copilot Chat auch, um eine Präsentation zu überprüfen und eine Liste mit Fragen zu erstellen, die die Leute dazu haben könnten.

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Beispielaufforderung: „Welche Fragen könnten mir während dieser Präsentation gestellt werden?“

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Generieren Sie Erkenntnisse und Inhalte im täglichen Arbeitsablauf, beschleunigen Sie Untersuchungen und kommunizieren Sie effektiver, um Compliance-Probleme zu verhindern und zu beheben.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Verbessern Sie die Produktivität, indem Sie die Automatisierung nutzen, um tägliche Aufgaben schnell zu priorisieren und zu erledigen, Prozesse zu optimieren und bei täglichen Aufgaben Zeit und Aufwand zu sparen.
Produktivität steigern
  • Kundeninteraktionen schnell recherchieren
  • Erstellen Sie schneller erste Entwürfe
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten

Unterscheiden Sie die Interaktionen Ihrer Kunden von denen Ihrer Konkurrenten, um Ihren Marktanteil zu erhöhen. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für eine umfassende Portfoliobewertung mit Änderungsempfehlungen, die die Marktdynamik widerspiegeln. Bauen Sie Vertrauen und Zuversicht bei Ihren Kunden auf, was zu einer Erhöhung der Zahl aktiver Investoren führt. 
Verbessern Sie Kundengespräche
  • Informationen zum Forschungsunternehmen
  • Erfahren Sie, wie Sie das Produkt präsentieren
  • Organisieren Sie Informationen aus vergangenen Interaktionen
  • Konzentrieren Sie sich während des Meetings voll und ganz

Optimieren Sie Abläufe zur schnelleren Lösung von Kundenproblemen und stellen Sie Tools für die Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung bereit. Dies kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit, einem erhöhten Customer Lifetime Value und einem maximierten Kundeninvestitionsportfolio führen.
Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit
  • Schnelle Diagnose eines Problems mithilfe von
    externe und interne Datenbanken
  • Automatisierte Analyse mithilfe von Kundendaten und Wissensdatenbank
  • Schnellere und präzisere Antwortentwürfe
    basierend auf historischen Auflösungsdaten
  • Proaktive und personalisierte Folgekommunikation

1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, oder die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.

2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App oder die Microsoft 365 Copilot Chat-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“.

3KI-Agenten ermöglichen Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. Bisher wäre hierfür ein API-Aufruf erforderlich gewesen, um Daten aus einem System of Record abzurufen.

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.