Microsoft Szenariobibliothek Finanzdienstleistungen Bankwesen – Streitbeilegungsstelle für Transaktionen

Verfügbar mit: Microsoft Copilot Studio

Szenario für Finanzdienstleistungen: Bankwesen – Streitbeilegungsstelle für Transaktionen

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Szenario

Verwenden Sie Copilot Studio, um einen Transaktionsstreitagenten zu erstellen

Beschleunigt die Streitbeilegung durch Automatisierung der Fallaufnahme, des Protokollabrufs und der Richtlinienprüfungen.

1. Streitticket erhalten

Sammelt Streitfälle aus internen Streitbeilegungssystemen oder Contact-Center-Warteschlangen zur Bearbeitung.

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KI-Agent

Vorteil: Automatisches Abrufen und Zentralisieren von Streitfällen aus internen Systemen, um Verzögerungen bei der Lösung zu reduzieren und den Rückstand zu minimieren.

Ruft detaillierte Transaktionsaufzeichnungen und zugehörige Betrugserkennungsprotokolle zur Analyse ab.

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KI-Agent

Vorteil: Ruft Transaktions- und Betrugsprotokolle ab, um einen schnellen Zugriff auf wichtige Daten zur Unterstützung der Streitbeilegung zu ermöglichen.

Verwendet interne Bankrichtlinien und Regelsätze, um die Ursache zu ermitteln und die Streitfähigkeit zu beurteilen.

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KI-Agent

Vorteil: Diagnostizieren Sie die Grundursache, um Fehler bei der Streitbeilegung zu reduzieren und die Berechtigung zu bestimmen.

Hebt Streitigkeiten hervor, die die Lösungskriterien nicht erfüllen oder Anzeichen von Missbrauch oder Betrug aufweisen.

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KI-Agent

Vorteil: Markiert riskante Streitigkeiten, um durch proaktive Erkennung dazu beizutragen, finanzielle Risiken und Betrugsrisiken zu mindern.

Fasst Ergebnisse in strukturierten Berichten mit empfohlenen nächsten Schritten zusammen und unterstützt so die Prüfung und Einhaltung von Vorschriften.

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KI-Agent

Vorteil: Erstellt automatisch einen Bericht mit allen Empfehlungen zur Überprüfung.

Präsentiert dem Kunden geeignete Lösungsoptionen oder leitet Anfragen zur Genehmigung von Rückerstattungen zur weiteren Bearbeitung an den zuständigen Vorgesetzten weiter.

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KI-Agent

Vorteil: Verwaltet die End-to-End-Schadensabwicklung, indem gültige Maßnahmen für eine schnelle Bearbeitung präsentiert und Ausnahmen zur Überprüfung markiert werden.

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Generieren Sie Erkenntnisse und Inhalte im täglichen Arbeitsablauf, beschleunigen Sie Untersuchungen und kommunizieren Sie effektiver, um Compliance-Probleme zu verhindern und zu beheben.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Verbessern Sie die Produktivität, indem Sie die Automatisierung nutzen, um tägliche Aufgaben schnell zu priorisieren und zu erledigen, Prozesse zu optimieren und bei täglichen Aufgaben Zeit und Aufwand zu sparen.
Produktivität steigern
  • Kundeninteraktionen schnell recherchieren
  • Erstellen Sie schneller erste Entwürfe
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten

Unterscheiden Sie die Interaktionen Ihrer Kunden von denen Ihrer Konkurrenten, um Ihren Marktanteil zu erhöhen. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für eine umfassende Portfoliobewertung mit Änderungsempfehlungen, die die Marktdynamik widerspiegeln. Bauen Sie Vertrauen und Zuversicht bei Ihren Kunden auf, was zu einer Erhöhung der Zahl aktiver Investoren führt. 
Verbessern Sie Kundengespräche
  • Informationen zum Forschungsunternehmen
  • Erfahren Sie, wie Sie das Produkt präsentieren
  • Organisieren Sie Informationen aus vergangenen Interaktionen
  • Konzentrieren Sie sich während des Meetings voll und ganz

Optimieren Sie Abläufe zur schnelleren Lösung von Kundenproblemen und stellen Sie Tools für die Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung bereit. Dies kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit, einem erhöhten Customer Lifetime Value und einem maximierten Kundeninvestitionsportfolio führen.
Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit
  • Schnelle Diagnose eines Problems mithilfe von
    externe und interne Datenbanken
  • Automatisierte Analyse mithilfe von Kundendaten und Wissensdatenbank
  • Schnellere und präzisere Antwortentwürfe
    basierend auf historischen Auflösungsdaten
  • Proaktive und personalisierte Folgekommunikation

1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, oder die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.

2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App oder die Microsoft 365 Copilot Chat-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“.

3KI-Agenten ermöglichen Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. Bisher wäre hierfür ein API-Aufruf erforderlich gewesen, um Daten aus einem System of Record abzurufen.

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.