Microsoft Szenariobibliothek Finanzdienstleistungen Banking – Kundenbetreuer stärken

Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot und Copilot Studio

Szenario für Finanzdienstleistungen: Banking – Kundenbetreuer stärken

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Szenario

Nutzen Sie Copilot, um Kundenbetreuer zu unterstützen

Verwenden Sie Copilot, um Beratern und anderen Teammitgliedern an der Front mit Kunden und Klienten dabei zu helfen, das Anlageportfolio eines Kunden zu erweitern.

1. Verstehen Sie die Ziele und die Geschichte des Kunden

Zur Vorbereitung eines Kundengesprächs kann ein Kundenbetreuer frühere Interaktionen, die Portfolioleistung und die festgelegten Ziele überprüfen, um eine Kundenübersicht zu erstellen, die CRM-Notizen, E-Mail-Threads und Gesprächsprotokolle umfasst.

Copilot Studio icon

KI-Agent

Beispielaufforderung: „Fassen Sie die jüngsten Kommunikations- und Investitionsaktivitäten zusammen. Heben Sie alle Änderungen der Risikobereitschaft oder der finanziellen Entwicklung hervor.“

Mit Analyst können Berater die Portfolio-Performance und Markttrends analysieren. Copilot kann basierend auf jedem Kundenportfolio Möglichkeiten für Wachstum, Diversifizierung oder Neugewichtung aufzeigen.

Analyst icon

Analytiker

Vorteil: Fördert Portfoliowachstum und Kundenzufriedenheit durch proaktive Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten.

Erste Schritte mit Analyst

Koordinieren Sie sich mit Compliance-, Risiko- und Produktteams, indem Sie Erkenntnisse austauschen, Team-Chats zusammenfassen und Aktionspunkte aufzeigen. Copilot optimiert die Zusammenarbeit zwischen Teams und CRM und stellt sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Microsoft Teams icon

Copilot in Teams

Vorteil: Verbessern Sie die Servicequalität und beschleunigen Sie die Entscheidungsfindung durch nahtlose Teamarbeit.

Überprüfen Sie Empfehlungen und Mitteilungen anhand von Compliance-Vorlagen und gesetzlichen Anforderungen. Reduzieren Sie Ihr Risiko, indem Sie Copilot Chat bitten, alle Kundeninteraktionen auf Einhaltung gesetzlicher und organisatorischer Vorschriften zu prüfen.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Vorteil: Entlasten Sie erfahrene Rechts- und Compliance-Teams, indem Sie stattdessen Copilot Chat-Eingabeaufforderungen verwenden, um Entwürfe von Kundennachrichten zu überprüfen, sie mit internen Compliance-Vorlagen abzugleichen und bei Bedarf Änderungen vorzuschlagen.

Protokollieren Sie Interaktionen, überwachen Sie das Engagement und rufen Sie Zusammenfassungen ähnlicher Fälle mit CRM und Copilot ab. Berater können ausstehende Aufgaben verfolgen und eine konsistente Nachverfolgung für jeden Kunden sicherstellen.

Copilot Studio icon

KI-Agent

Vorteil: Steigern Sie die Kundenbindung und -zufriedenheit durch proaktives, kontinuierliches Engagement.

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Generieren Sie Erkenntnisse und Inhalte im täglichen Arbeitsablauf, beschleunigen Sie Untersuchungen und kommunizieren Sie effektiver, um Compliance-Probleme zu verhindern und zu beheben.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Verbessern Sie die Produktivität, indem Sie die Automatisierung nutzen, um tägliche Aufgaben schnell zu priorisieren und zu erledigen, Prozesse zu optimieren und bei täglichen Aufgaben Zeit und Aufwand zu sparen.
Produktivität steigern
  • Kundeninteraktionen schnell recherchieren
  • Erstellen Sie schneller erste Entwürfe
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten

Unterscheiden Sie die Interaktionen Ihrer Kunden von denen Ihrer Konkurrenten, um Ihren Marktanteil zu erhöhen. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für eine umfassende Portfoliobewertung mit Änderungsempfehlungen, die die Marktdynamik widerspiegeln. Bauen Sie Vertrauen und Zuversicht bei Ihren Kunden auf, was zu einer Erhöhung der Zahl aktiver Investoren führt. 
Verbessern Sie Kundengespräche
  • Informationen zum Forschungsunternehmen
  • Erfahren Sie, wie Sie das Produkt präsentieren
  • Organisieren Sie Informationen aus vergangenen Interaktionen
  • Konzentrieren Sie sich während des Meetings voll und ganz

Optimieren Sie Abläufe zur schnelleren Lösung von Kundenproblemen und stellen Sie Tools für die Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung bereit. Dies kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit, einem erhöhten Customer Lifetime Value und einem maximierten Kundeninvestitionsportfolio führen.
Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit
  • Schnelle Diagnose eines Problems mithilfe von
    externe und interne Datenbanken
  • Automatisierte Analyse mithilfe von Kundendaten und Wissensdatenbank
  • Schnellere und präzisere Antwortentwürfe
    basierend auf historischen Auflösungsdaten
  • Proaktive und personalisierte Folgekommunikation

1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, oder die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.

2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App oder die Microsoft 365 Copilot Chat-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“.

3KI-Agenten ermöglichen Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. Bisher wäre hierfür ein API-Aufruf erforderlich gewesen, um Daten aus einem System of Record abzurufen.

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.