Microsoft Szenariobibliothek Finanzdienstleistungen Bankwesen – Kundenanfrage-Agent

Verfügbar mit: Microsoft Copilot Studio

Szenario für Finanzdienstleistungen: Bankwesen – Kundenanfrage-Agent

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Szenario

Verwenden Sie Copilot Studio, um einen Kundenanfrage-Agenten zu erstellen

Löst Kundenanfragen effizient, indem institutionelles Wissen genutzt und die Anfragen intelligent an den am besten geeigneten nächsten Schritt weitergeleitet werden. Dadurch wird die Servicequalität verbessert und zeitnaher, präziser Support sichergestellt.

1. Kundenanfrage erfassen

Empfängt Eingaben per Chat, IVR oder API von Kundeninteraktionsplattformen (Dynamics 365).

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KI-Agent

Vorteil: Erfasst die Kundeninteraktion und leitet sie zum entsprechenden Serviceablauf weiter.

Identifiziert die Art der Frage und die Dringlichkeit mithilfe einer KI-Klassifizierung.

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KI-Agent

Vorteil: Erkennt sofort die Absichten und Stimmungen des Kunden, um personalisierten Support zu bieten.

Ruft relevante Informationen wie Kontostatus, aktuelle Transaktionen oder Anmeldeversuche ab.

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KI-Agent

Vorteil: Sammelt automatisch relevanten Kontext, um den Zeitaufwand für die manuelle Suche nach Hintergrundinformationen zu reduzieren.

Findet relevante Artikel, FAQs oder ähnliche frühere Anfragen, die auf die Fragen und Absichten des Kunden eingehen.

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KI-Agent

Vorteil: Ruft die Wissensdatenbank (relevante Artikel, FAQs) ab, um die Genauigkeit und Konsistenz der kundenorientierten Antworten zu verbessern.

Verfasst eine personalisierte Antwort mit Referenzen und schlägt den optimalen Lösungsweg vor.

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KI-Agent

Vorteil: Erstellt eine personalisierte Antwort, um Geschwindigkeit, Personalisierung und Präzision in der Kundenkommunikation zu verbessern.

Sendet eine Antwort oder eskaliert an einen menschlichen Agenten; protokolliert die Interaktion und sammelt Feedback.

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KI-Agent

Vorteil: Sendet Antworten, um Gespräche aufzuzeichnen und zukünftige Antworten zu verbessern.

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Generieren Sie Erkenntnisse und Inhalte im täglichen Arbeitsablauf, beschleunigen Sie Untersuchungen und kommunizieren Sie effektiver, um Compliance-Probleme zu verhindern und zu beheben.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Verbessern Sie die Produktivität, indem Sie die Automatisierung nutzen, um tägliche Aufgaben schnell zu priorisieren und zu erledigen, Prozesse zu optimieren und bei täglichen Aufgaben Zeit und Aufwand zu sparen.
Produktivität steigern
  • Kundeninteraktionen schnell recherchieren
  • Erstellen Sie schneller erste Entwürfe
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten

Unterscheiden Sie die Interaktionen Ihrer Kunden von denen Ihrer Konkurrenten, um Ihren Marktanteil zu erhöhen. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für eine umfassende Portfoliobewertung mit Änderungsempfehlungen, die die Marktdynamik widerspiegeln. Bauen Sie Vertrauen und Zuversicht bei Ihren Kunden auf, was zu einer Erhöhung der Zahl aktiver Investoren führt. 
Verbessern Sie Kundengespräche
  • Informationen zum Forschungsunternehmen
  • Erfahren Sie, wie Sie das Produkt präsentieren
  • Organisieren Sie Informationen aus vergangenen Interaktionen
  • Konzentrieren Sie sich während des Meetings voll und ganz

Optimieren Sie Abläufe zur schnelleren Lösung von Kundenproblemen und stellen Sie Tools für die Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung bereit. Dies kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit, einem erhöhten Customer Lifetime Value und einem maximierten Kundeninvestitionsportfolio führen.
Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit
  • Schnelle Diagnose eines Problems mithilfe von
    externe und interne Datenbanken
  • Automatisierte Analyse mithilfe von Kundendaten und Wissensdatenbank
  • Schnellere und präzisere Antwortentwürfe
    basierend auf historischen Auflösungsdaten
  • Proaktive und personalisierte Folgekommunikation

1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, oder die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.

2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App oder die Microsoft 365 Copilot Chat-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“.

3KI-Agenten ermöglichen Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. Bisher wäre hierfür ein API-Aufruf erforderlich gewesen, um Daten aus einem System of Record abzurufen.

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.