Szenario für Finanzdienstleistungen: Erstellen Sie tägliche Marktberichte
Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot und Copilot Studio Szenarioebene:
Betroffene KPIs
Kundenbindung
Wertvorteil
Einsparmaßnahmen
Verwendung von Copilot zur Erstellung täglicher Marktberichte
1. Marktdaten sammeln
Copilot hilft beim Sammeln von Marktdaten, Wirtschaftsparametern, Finanzberichten und Marktnachrichten, um eine Zusammenfassung der Markttrends und Anlageeinblicke zu erstellen.
Copilot Studio-Agent
Vorteil: Copilot identifiziert die wichtigsten aktuellen Nachrichtenartikel und bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, die sich auf Portfoliobestände auswirken.
2. Marktforschung analysieren
Geben Sie die Ergebnisse an andere Analysten und Finanzberater weiter, damit diese Erkenntnisse und zusätzliche Inhalte hinzufügen können.
Business-Chat2
Nutzen: Verwenden Sie Copilot Pages, um zusammenzuarbeiten und Inputs zur Forschung hinzuzufügen. Pages ermöglicht es Copilot, die Zusammenarbeit zu verbessern.
3. Besprechungen zusammenfassen
Nachdem Sie sich mit dem Analystenteam getroffen haben, um die Forschung zu besprechen, fordern Sie Copilot auf, die Diskussionspunkte der Forschungsanalysten zusammenzufassen.
Copilot in Teams
Vorteil: Anstatt sich die Besprechungsaufzeichnung anzuhören, können Sie mit Copilot das Protokoll zusammenfassen und die Diskussionspunkte und Aktionspunkte kurz darlegen.
4. Bericht erstellen
Copilot erstellt auf Grundlage der erfassten Daten und der Diskussionsnotizen der Research-Analysten einen umfassenden Bericht mit einem täglichen Marktüberblick, sektorspezifischen Analysen und zu beobachtenden Aktien mit kurzen Empfehlungen.
Copilot in Word
Vorteil: Copilot dient zum Erstellen zusammengefasster Forschungsberichte mithilfe einer Standardvorlage.
5. Kunden für Marktupdates identifizieren
Identifizieren Sie Kunden mit relevanten Anlagepositionen basierend auf der neuen Marktanalyse.
Copilot Studio-Agent
Nutzen: Verwenden Sie Copilot zum Verfassen von E-Mails an das Compliance-Team zur Überprüfung und zur Unterbreitung von Vorschlägen für die nächsten Schritte.
6. Entwurf einer Kunden-E-Mail
Verfassen Sie eine E-Mail an Kunden mit den neuesten Markt-/Branchentrends und einer kurzen Empfehlung.
Copilot Studio-Agent
Nutzen: Verwenden Sie Copilot, um eine personalisierte E-Mail zu verfassen an Kunden, in denen Sie den Bedarf für eine Portfolioüberprüfung darlegen und ein Meeting vorschlagen.
1Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
2Zugang zum Business Chat unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
3Copilot-Agenten ermöglichen Microsoft 365 Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. In der Vergangenheit hätte dies einen API-Aufruf erfordert, um Daten aus einem Aufzeichnungssystem abzurufen. Der Inhalt in diesem Beispielszenario dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
