Szenario für Finanzdienstleistungen: Angebot erstellen
Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot und Copilot Studio Szenarioebene:
Betroffene KPIs
Manage das Risiko
Wertvorteil
Umsatzwachstum
Einsparmaßnahmen
Mit Copilot ein Angebot erstellen
1. E-Mails zusammenfassen und priorisieren
Versicherungsunternehmen erhalten eine große Anzahl von E-Mails. Eine schnelle Reaktion auf kritische Probleme und Angebotsanfragen trägt zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit bei und kann den Umsatz steigern.
Business-Chat2
Nutzen: Zusammenfassen und priorisieren Sehen Sie sich die E-Mails an, die Sie erhalten und die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, und sehen Sie sich die E-Mails genauer an, die am dringendsten sind.
2. Risikobewertung durchführen
Bei einer der E-Mails handelt es sich um eine Angebotsanfrage für eine neue Gewerbeimmobilie und erfordert eine Risikobewertung der Immobilie anhand wichtiger Risikodimensionen.
Copilot Studio-Agent
Copilot Studio
Nutzen: Führen Sie eine Risikobewertung mit einem internen Risikobewertungs- und Erkenntnistool durch um das Risiko des Versicherers bezüglich der Immobilienadresse in der E-Mail zusammenzufassen und das Risiko innerhalb von Copilot zusammenzufassen.
3. Den Kunden verstehen
Neben der Erfassung von Sachrisiken stellt der Versicherer auch Kundeninformationen und -historie bereit, einschließlich anderer Policen, Compliance-Historie, betrügerischer Ansprüche usw.
Copilot Studio-Agent
Copilot Studio
Nutzen: Copilot bietet eine historische Zusammenfassung der Kunden indem der Kundenname aus der Original-E-Mail extrahiert, an die App zur Versicherungshistorie gesendet und eine Zusammenfassung der vorhandenen Eigenschaften zur Überprüfung bereitgestellt wird.
4. Ersatzkosten abschätzen
Ermitteln Sie die Wiederbeschaffungskosten für das Gebäude basierend auf Parametern wie Standort, Alter, Grundfläche usw.
Copilot Studio-Agent
Copilot Studio
Nutzen: Kostenvoranschlag für Wiederbeschaffungskosten in Copilot erstellen Verwenden Sie die Kostenvoranschlags-App der Versicherungsgesellschaft zum Erstellen von Angeboten und historischen Schätzungen.
5. Vorschlag zusammenfassen und entwerfen
Fassen Sie die von jedem System für die Immobilie gesammelten Informationen zusammen, um eine Risikobewertungsanalyse und ein empfohlenes Angebot zu erstellen.
Copilot in Outlook
Nutzen: Verwenden Sie Copilot, um eine E-Mail-Antwort zusammenzufassen und zu verfassen inklusive Hintergrundinformationen und Begründung der Entscheidung.
1Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
2Zugang zum Business Chat unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
3Copilot-Agenten ermöglichen Microsoft 365 Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. In der Vergangenheit hätte dies einen API-Aufruf erfordert, um Daten aus einem Aufzeichnungssystem abzurufen. Der Inhalt in diesem Beispielszenario dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
