Szenario für Finanzdienstleistungen: KI-gestütztes Broker-Portfoliomanagement
Szenariohandbuch herunterladen Sehen Sie sich an, wie Sie mit Microsoft Copilot beginnenVerfügbar mit: Microsoft 365 Copilot und Copilot Studio Szenarioebene:
Betroffene KPIs
Kundenbindung
Wertvorteil
Einsparmaßnahmen
Einsatz von Copilot für KI-gestütztes Broker-Portfoliomanagement
1. Marktübersicht analysieren
Die tägliche Verwaltung von Anlageportfolios erfordert, sich über schnell ändernde Marktdaten auf dem Laufenden zu halten und bestehende Portfolios zu analysieren.
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Nutzen: Verwenden Sie Copilot zum Kompilieren die neuesten Zahlen für identifizierte Märkte zusammen mit einer Stimmungsanalyse.
2. Analysieren Sie VIP-Kundenportfolios
Identifizieren Sie die wichtigsten Kundenportfolios, die aufgrund erheblicher Änderungen des Vermögenswerts oder der Risikoexposition aufgrund von Marktveränderungen sofortige Aufmerksamkeit erfordern.
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Copilot Studio
Nutzen: Verwenden Sie Copilot, um eine Zusammenfassung der Portfolios bereitzustellen, die Aufmerksamkeit erfordern und klicken Sie, um bestimmte Portfolios in einem Modalfenster für Teams zu öffnen und eine detaillierte Ansicht des Portfolios zu erhalten.
3. Informieren Sie sich über aktuelle Neuigkeiten und Informationen
Suchen und analysieren Sie Nachrichtenartikel, die bestimmte Segmente betreffen und die sich auf die Aktienbestände innerhalb eines bestimmten Portfolios auswirken können.
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Copilot Studio
Nutzen: Copilot lässt sich in Nachrichtenaggregatoren integrieren und identifiziert die wichtigsten aktuellen Nachrichtenartikel zusammen mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, die sich auf Portfoliobestände auswirken.
4. Investitionsmöglichkeiten identifizieren
Identifizieren Sie auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen und Nachrichten eine Liste potenzieller Investitionsmöglichkeiten aus dem Portfoliooptimierungssystem mit Begründungen für die Empfehlung.
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Copilot Studio
Nutzen: Bitten Sie Copilot, die 5 besten Investitionsmöglichkeiten zusammenzustellen basierend auf den vom Portfoliomanagement-Agenten eingeholten Informationen.
5. Entwurf einer Kundenempfehlung
E-Mail-Entwurf an den Kunden bezüglich der Neuausrichtung seines Portfolios aufgrund der Marktveränderungen.
Copilot in Outlook
Nutzen: Verwenden Sie Copilot, um eine personalisierte E-Mail zu verfassen an den Kunden, in dem Sie die Notwendigkeit einer Portfolioüberprüfung darlegen und ein Meeting vorschlagen.
6. Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften
Helfen Sie dabei, Portfolioanpassungen vorzuschlagen, die den SEC-Vorschriften sowie den Standards und Richtlinien des Unternehmens entsprechen.
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Copilot Studio
Nutzen: Copilot scannt vorgeschlagene Änderungen und prüft die regulatorischen und Compliance-Dokumente für die SEC und das Unternehmen. Copilot hebt alle Compliance-Bedenken hervor, die es erkennt, um dem Broker einen Vorsprung bei der Prüfung zu verschaffen.
1Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
2Zugang zum Business Chat unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
3Copilot-Agenten ermöglichen Microsoft 365 Copilot den Zugriff auf Ihre unternehmensspezifischen Apps. In der Vergangenheit hätte dies einen API-Aufruf erfordert, um Daten aus einem Aufzeichnungssystem abzurufen. Der Inhalt in diesem Beispielszenario dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
