Finanzszenario: Vertragsprüfung

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Verfügbar mit: Copilot for Microsoft 365 Szenarioebene:
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Verwendung von Copilot zur Vertragsüberprüfung


1. Finden Sie die Anfragen in Ihren E-Mails​

Verwenden Sie Copilot, um E-Mails zum neuesten Contoso-Deal abzurufen und sich auf eine Beratung mit einem internen Deal-Stakeholder vorzubereiten.​

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Copilot2

Informieren Sie mich über die E-Mails zu den Contoso-Angeboten. Fassen Sie die neuesten Anfragen zusammen. ​

2. Ein Meeting zusammenfassen

Holen Sie mithilfe von Copilot in Teams das letzte Meeting mit dem Stakeholder nach, um Klarheit über seine neuesten Anfragen sicherzustellen.​

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Copilot in Teams

Fassen Sie dieses Meeting zusammen und geben Sie die wichtigsten Punkte und Aktionspunkte an.​

3. Den Vertrag zusammenfassen

Überprüfen Sie den neuen Vertrag mit Copilot in Word und extrahieren Sie wichtige Erkenntnisse, Ausschreibungsunterlagen und Änderungen für das Geschäft und die damit verbundenen, den Umsatz beeinflussenden Bedingungen/Konditionen.​

Word icon

Copilot in Word

Stellen Sie Copilot eine Reihe von Fragen: „Wie hoch sind die Vertrags- und Monatsgebühren?“, „Welche Geschäftsbedingungen gelten für die Rechnungsstellung?“, „Wie lange ist die Lizenzlaufzeit?“​

4. Arbeiten Sie mit dem Team zusammen

Fordern Sie in Loop Eingaben bei Copilot an und finalisieren Sie mit dem Team die technischen Buchhaltungsrichtlinien für den Entwurf der Kundenvereinbarung.​

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Copilot im Loop

Schaffen Sie einen Raum, in dem Teammitglieder dynamisch Beiträge leisten und Ideen zu Empfehlungen für die Deal-Struktur entwickeln können. „Erstellen Sie eine Liste ​
von Themen, die bei einer Vertragsüberprüfung besprochen werden müssen.“​

5. Bereiten Sie sich auf ein Meeting vor

Stimmen Sie die empfohlenen Buchhaltungsrichtlinien mit den Stakeholdern ab, und fordern Sie Copilot2 zur Erstellung einer Tagesordnung für das Meeting auf.​

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Copilot2

Erstellen Sie eine Besprechungsagenda auf Grundlage der letzten Besprechung zur Vertragsüberprüfung und der E-Mails mit dem Ziel, sich auf die Buchhaltungsempfehlungen für den Deal abzustimmen.​

6. Erstellen Sie eine E-Mail mit Antwort

Antworten Sie dem Stakeholder mithilfe von Copilot in Outlook mit einer präzisen, aber ausführlichen Zusammenfassung der empfohlenen Vertragsaktualisierungen.​

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Copilot in Outlook

„Entwurf mit Copilot“ – eine Antwort mit einer Aufzählungsliste der Empfehlungen des Teams, der zugehörigen Begründung und der nächsten Schritte. Der Ton ist formell und die Länge ist kurz.​

1Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com or the Microsoft Copilot mobile app and set toggle to “Web”
2Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com, die Microsoft Copilot-Mobil-App oder die Copilot-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“