Finanzszenario: Koordinierung der Sammlungen
Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot für Finanzen Szenarioebene:
Betroffene KPIs
Außenstandsdauer
Wertvorteil
Einsparmaßnahmen
Umsatzwachstum
Verwendung von Copilot zur Sammlungskoordination
1. Zeigen Sie ausstehende Rechnungen an
Verwenden Sie Copilot in Outlook, um aktuelle E-Mail-Threads mit Kunden zusammenzufassen. Verwenden Sie Copilot for Finance, um ausstehende Rechnungen und zugehörige Erkenntnisse zu identifizieren, die direkt aus Ihrem ERP-System abgerufen werden.
Copilot in Outlook
Copilot for Finance (Vorschau)
Nutzen: Geschwindigkeit Analyse und optimieren Sie die Kundenkommunikation durch die Verknüpfung Ihrer ERP- und Finanzsystemdaten.
2. Anrufskript erstellen
Geben Sie Copilot ein, um ein Anrufskript zu erstellen. Verwenden Sie Copilot in Word, um das Anrufskript zu verfeinern und als Vorlage zur späteren Verwendung zu speichern.
Business-Chat1
Copilot in Word
Nutzen: Bauen Gesprächsskript, Wir schlagen die effektivste und richtlinienkonformste Vorgehensweise zum Eintreiben offener Rechnungen und Aushandeln von Zahlungsbedingungen vor.
3. Rufen Sie Kunden an
Rufen Sie Kunden mit ausstehenden Beträgen an und machen Sie sich mit Copilot in Teams Besprechungsnotizen.
Copilot in Teams
Nutzen: Vereinfachen erfassen der Kundenabsicht mit generierten Anrufnotizen.
4. Versenden Sie Zahlungserinnerungen
Verwenden Sie Copilot in Outlook, um Folge-E-Mails an Kunden zu verfassen. Mit Copilot für Finanzen können Sie zugehörige Datensätze und Finanzinformationen direkt in Outlook anzeigen und anhängen.
Copilot in Outlook
Copilot for Finance (Vorschau)
Nutzen: Automatisieren Verfassen von E-Mails und Verwendung
Copilot zum Überprüfen des Tons und Anpassen
E-Mails mit relevanten Aufzeichnungen und Erkenntnissen.
5. Finanzdaten aktualisieren
Fordern Sie Copilot in Outlook an, um die letzten Zahlungsaktualisierungen zusammenzufassen. Verwenden Sie Copilot für Finanzen, um Ihr ERP-System direkt aus Outlook mit den neuesten Zahlungsplänen und Zahlungsversprechen zu aktualisieren.
Copilot in Outlook
Copilot for Finance (Vorschau)
Nutzen: Vereinfachen Datensatzaktualisierungen durch die Aktualisierung von ERP-Datensätzen direkt in Outlook.
6. Aktualisieren Sie das Rechtsteam
Erstellen Sie eine Zusammenfassung des Inkassozyklus für das Rechtsteam. Entwerfen Sie die Nachricht mit Copilot in Word, einschließlich Verweisen auf zugehörige Dokumente und E-Mails.
Copilot in Word
Nutzen: Schnell Dokumente finden und zusammenfassen
bezogen auf einen Kunden.
1Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
2Zugang zum Business Chat unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
3Copilot-Agenten ermöglichen Microsoft 365 Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. In der Vergangenheit hätte dies einen API-Aufruf erfordert, um Daten aus einem Aufzeichnungssystem abzurufen. Der Inhalt in diesem Beispielszenario dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
