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Laden Sie unsere funktionalen Szenario-Kits, Szenario-Leitfäden und Alltagshandbücher herunter, um Ihre Copilot-Implementierung zu beschleunigen.
Downloads anschauenFinanzszenario: Koordinierung der Sammlungen
Szenariohandbuch herunterladen Sehen Sie sich an, wie Sie mit Microsoft Copilot beginnenVerfügbar mit: Copilot für Finanzen (beinhaltet Copilot für Microsoft 365 und Copilot Studio-Plug-Ins) Szenarioebene:
Betroffene KPIs
Außenstandsdauer
Wertvorteil
Einsparmaßnahmen
Umsatzwachstum
Verwendung von Copilot zur Sammlungskoordination
1. Zeigen Sie ausstehende Rechnungen an
Verwenden Sie Copilot, um E-Mails zum neuesten Contoso-Deal abzurufen und sich auf eine Beratung mit einem internen Deal-Stakeholder vorzubereiten.
Copilot in Outlook
Copilot for Finance (Preview)
Beschleunigen Sie die Analyse und optimieren Sie die Kundenkommunikation, indem Sie die Daten Ihres ERP- und Finanzsystems verknüpfen.
2. Anrufskript erstellen
Geben Sie Copilot ein, um ein Anrufskript zu erstellen. Verwenden Sie Copilot in Word, um das Anrufskript zu verfeinern und als Vorlage zur späteren Verwendung zu speichern.
Copilot1
Copilot in Word
Erstellen Sie ein Gesprächsskript, das die effektivste und richtlinienkonformste Vorgehensweise zum Eintreiben offener Rechnungen und Aushandeln der Zahlungsbedingungen vorschlägt.
3. Rufen Sie Kunden an
Rufen Sie Kunden mit ausstehenden Beträgen an und machen Sie sich mit Copilot in Teams Besprechungsnotizen.
Copilot in Teams
Vereinfachen Sie die Erfassung der Kundenabsicht mit generierten Anrufnotizen.
4. Versenden Sie Zahlungserinnerungen
Verwenden Sie Copilot in Outlook, um Folge-E-Mails an Kunden zu verfassen. Mit Copilot für Finanzen können Sie zugehörige Datensätze und Finanzinformationen direkt in Outlook anzeigen und anhängen.
Copilot in Outlook
Copilot for Finance (Preview)
Automatisieren Sie das Verfassen von E-Mails und verwenden Sie Copilot, um den Ton zu überprüfen und E-Mails mit relevanten Aufzeichnungen und Erkenntnissen anzupassen.
5. Finanzdaten aktualisieren
Fordern Sie Copilot in Outlook an, um die letzten Zahlungsaktualisierungen zusammenzufassen. Verwenden Sie Copilot für Finanzen, um Ihr ERP-System direkt aus Outlook mit den neuesten Zahlungsplänen und Zahlungsversprechen zu aktualisieren.
Copilot in Outlook
Copilot for Finance (Preview)
Vereinfachen Sie Datensatzaktualisierungen, indem Sie ERP-Datensätze direkt in Outlook aktualisieren.
6. Aktualisieren Sie das Rechtsteam
Erstellen Sie eine Zusammenfassung des Inkassozyklus für das Rechtsteam. Entwerfen Sie die Nachricht mit Copilot in Word, einschließlich Verweisen auf zugehörige Dokumente und E-Mails.
Copilot in Word
Finden und fassen Sie schnell Dokumente zu einem Kunden zusammen.
1Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com or the Microsoft Copilot mobile app and set toggle to “Web”
2Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com, die Microsoft Copilot-Mobil-App oder die Copilot-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“
