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Laden Sie unsere funktionalen Szenario-Kits, Szenario-Leitfäden und Alltagshandbücher herunter, um Ihre Copilot-Implementierung zu beschleunigen.
Downloads anschauenFinanzszenario: Erstellen Sie einen Business Case
Szenariohandbuch herunterladenVerfügbar mit: Copilot für Finanzen (beinhaltet Copilot für Microsoft 365 und Copilot Studio-Plug-Ins) Szenarioebene:
Betroffene KPIs
Ausgaben reduzieren
Risikomanagement
Wertvorteil
Einsparmaßnahmen
Umsatzwachstum
Mit Copilot einen Business Case erstellen
1. Investitionsmöglichkeit definieren
Bitten Sie Microsoft Copilot, eine Projektbeschreibung mit Daten aus E-Mails, Wettbewerbsforschung und Finanzunterlagen aus Copilot Studio-Plugins zu erstellen.
Copilot2
Copilot Studio
Optimieren Sie den Überprüfungsprozess und verstehen Sie schnell die wichtigsten Probleme, die mit der potenziellen Investition angegangen werden müssen.
2. Sammeln Sie Projektinformationen
Treffen Sie sich mit dem Geschäftsentwicklungsteam, um mehr über die verschiedenen verfügbaren Optionen zu erfahren und Finanzinformationen zu sammeln. Verwenden Sie Copilot in Teams, um Fragen vorzuschlagen und das Meeting zusammenzufassen.
Copilot in Teams
Sorgen Sie für ein produktives Meeting, indem Sie Copilot in Teams verwenden, um Fragen vorzuschlagen und zu erläutern, was die Teilnehmer gesagt haben. Verwenden Sie die Zusammenfassung für eine Zusammenfassung und Aktionspunkte.
3. Finanzdaten sammeln
Analysieren Sie Finanzdaten mit Copilot in Excel. Nutzen Sie Copilot für Finanzen, um Erkenntnisse aus dem ERP-System zu gewinnen, um vergangene Vertriebskosten und Umsätze pro Jahr zu schätzen und potenzielles Wachstum basierend auf der Projektimplementierung zu modellieren.
Copilot in Excel
Copilot for Finance (Preview)
Vermeiden Sie die zeitaufwändige Suche nach Daten und Informationen in komplexen Systemen.
4. Erstellen Sie Prognosetrends
Geben Sie Copilot1 ein, um die neuesten Umsatzprognosen per E-Mail zu erhalten. Verwenden Sie Copilot in Excel, um die Informationen zu organisieren und Trenddiagramme zu erstellen.
Copilot2
Copilot in Excel
Arbeiten Sie effektiv und sicher über Teams und Funktionen hinweg (z. B. Recht, Transport) zusammen. Nutzen Sie Daten zur Entscheidungsfindung in Besprechungen und Diskussionen.
5. Erstellen Sie einen zusammenfassenden Bericht
Sobald die Business-Case-Analyse abgeschlossen ist, verwenden Sie Copilot in PowerPoint, um die Projektbeschreibung in einen Foliensatz für die Präsentation vor Führungskräften umzuwandeln.
Copilot in PowerPoint
Reduzieren Sie den Zeitaufwand, indem Sie Copilot in PowerPoint verwenden, um Inhalte zu überarbeiten und die Folien mithilfe von Excel-Daten zu organisieren.
6. Testen Sie den Business Case
Nachdem der Business Case sechs Monate lang umgesetzt wurde, verwenden Sie Copilot für Finanzen, um eine Abweichungsanalyse durchzuführen und Projekt-KPIs zu erfassen.
Copilot in Excel
Copilot for Finance (Preview)
Beschleunigen Sie die Analyse, indem Sie Copilot für Finanzen verwenden, um Abweichungsanalysen zu beschleunigen.
1Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com or the Microsoft Copilot mobile app and set toggle to “Web”
2Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com, die Microsoft Copilot-Mobil-App oder die Copilot-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“
