Библиотека сценариев Microsoft Финансовые услуги Банковское дело – Агент по урегулированию споров по транзакциям

Доступен с: Microsoft Copilot Studio

Сценарий финансовых услуг: Банковское дело – Агент по урегулированию споров по транзакциям

Вернуться к сценариям финансовых услуг Скачать руководство по сценарию

Сценарий

Используйте Copilot Studio для создания агента по спорам о транзакциях

Ускоряет разрешение споров за счет автоматизации приема дел, поиска журналов и проверки политик.

1. Получите тикет оспаривания

Собирает спорные ситуации из внутренних систем управления спорами или очередей контакт-центра для обработки.

Copilot Studio icon

Агент ИИ

Преимущество: Автоматически извлекает и централизует спорные ситуации из внутренних систем, что позволяет сократить задержки в разрешении споров и свести к минимуму объем нерассмотренных дел.

Извлекает подробные записи транзакций и соответствующие журналы обнаружения мошенничества для анализа.

Copilot Studio icon

Агент ИИ

Преимущество: извлекает журнал транзакций и случаев мошенничества, обеспечивая быстрый доступ к критически важным данным для поддержки оценки споров.

Использует внутренние банковские политики и наборы правил для определения причины и оценки приемлемости спора.

Copilot Studio icon

Агент ИИ

Преимущество: Диагностика первопричины для уменьшения ошибок при рассмотрении споров и определения права на участие.

Выделяет споры, которые не соответствуют критериям разрешения или содержат признаки злоупотреблений или мошенничества.

Copilot Studio icon

Агент ИИ

Преимущество: позволяет обозначить рискованные споры, помогая снизить финансовый риск и вероятность мошенничества за счет упреждающего обнаружения.

Составляет на основе результатов структурированные отчеты с рекомендуемыми дальнейшими шагами, помогая проводить аудит и обеспечивать соблюдение требований.

Copilot Studio icon

Агент ИИ

Преимущество: Автоматически создает отчет со всеми рекомендациями для проверки.

Предоставляет клиенту приемлемые варианты решения проблемы или направляет запросы на утверждение возврата средств уполномоченному руководителю для дальнейших действий.

Copilot Studio icon

Агент ИИ

Преимущество: управляет полным циклом урегулирования претензий, предлагая обоснованные действия для быстрого решения, а также отмечая исключения для проверки.

KPI

Возможность повлиять на ключевые показатели эффективности функциональных областей

Генерируйте информацию и контент в рамках повседневной работы, ускоряйте расследования и более эффективно общайтесь для предотвращения и устранения проблем с соблюдением требований.
Анализ данных о скорости и составление отчетов
  • Быстро анализируйте тенденции
  • Создание информативных диаграмм
  • Создавайте презентации стратегии

Повышайте производительность за счет использования автоматизации для быстрой расстановки приоритетов и выполнения ежедневных задач, оптимизации процессов и экономии времени и усилий на ежедневных задачах.
Повышение производительности
  • Быстрое исследование взаимодействия с клиентами
  • Создавайте первые черновики быстрее
  • Проверьте наличие похожих проблем и решений
  • Быстрая отправка последующих сообщений

Дифференцировать взаимодействие с клиентами от взаимодействия с конкурентами, чтобы увеличить долю рынка; Сократить время на комплексную оценку портфеля с рекомендациями по изменениям, отражающими динамику рынка; Укрепить доверие и уверенность среди клиентов, что приведет к увеличению числа активных инвесторов. 
Улучшите встречи с клиентами
  • Информация о компании исследования
  • Узнайте, как представить продукт
  • Организуйте информацию из прошлых взаимодействий
  • Полностью сосредоточьтесь во время встречи

Оптимизируйте операции для более быстрого решения проблем клиентов, предоставляя инструменты для принятия решений и разработки стратегии. Это может привести к более высокому уровню удовлетворенности клиентов, увеличению ценности жизненного цикла клиента и максимизации инвестиционного портфеля клиентов.
Повысьте удовлетворенность клиентов
  • Быстро диагностируйте проблему, используя
    внешние и внутренние базы данных
  • Автоматизированный анализ с использованием данных о клиентах и базы знаний
  • Более быстрые и точные черновики ответов
    на основе исторических данных о разрешении
  • Проактивные и персонализированные последующие коммуникации

1Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.comили мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat и установите переключатель в положение «Веб».

2Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.com, мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat или приложение Microsoft 365 Copilot Chat в Teams и установите переключатель в положение «Работа».

3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.