Использование Copilot в сфере финансовых услуг

На отрасль финансовых услуг, охватывающую банковское дело, страхование и рынки капитала, влияют меняющиеся процентные ставки, инфляция, регуляторная политика и мировая экономика. Некоторые ключевые проблемы — быстрая адаптация к изменениям, оптимизация использования быстро развивающихся технологических достижений, выявление конкурентных преимуществ для расширения модели доходов и адаптация способа управления финансами клиентов.

BlackRock приобретено более 24 000 лицензий Microsoft 365 Copilot, охватывающих всех сотрудников, функции и местоположения, что помогло улучшить опыт Copilot, включая совместную разработку новых функций и возможностей.

Финастра использовали Microsoft 365 Copilot для автоматизации задач, улучшения создания контента, улучшения аналитики и персонализации взаимодействия с клиентами, при этом сотрудники отметили экономию времени от 20% до 50%.

Farm Credit Canada внедрили Microsoft 365 Copilot, что привело к экономии времени на рутинных задачах для 78% пользователей, при этом 30% сэкономили от 30 до 60 минут в неделю, а 35% сэкономили более часа в неделю, что позволило сотрудникам сосредоточиться на задачах с большей добавленной стоимостью.

Банк Капитек использует Azure OpenAI Service и Microsoft 365 Copilot, что позволяет их чат-боту на базе искусственного интеллекта помогать консультантам по работе с клиентами более эффективно получать доступ к информации о продуктах, экономя значительное количество времени сотрудников каждую неделю.

 

 

Загрузите комплект сценариев для финансовых услуг
Roles icon

Microsoft Copilot возможность влиять на ключевые показатели эффективности функциональной области

Ознакомьтесь с нашими обзорами ключевых показателей эффективности и просмотрите дополнительные сведения о сценариях.

Управление рисками и соблюдением требований

Генерируйте информацию и контент в рамках повседневной работы, ускоряйте расследования и более эффективно общайтесь для предотвращения и устранения проблем с соблюдением требований.

Операционные расходы % от выручки

Повышайте производительность за счет использования автоматизации для быстрой расстановки приоритетов и выполнения ежедневных задач, оптимизации процессов и экономии времени и усилий на ежедневных задачах.

Активы под управлением

Дифференцировать взаимодействие с клиентами от взаимодействия с конкурентами, чтобы увеличить долю рынка; Сократить время на комплексную оценку портфеля с рекомендациями по изменениям, отражающими динамику рынка; Укрепить доверие и уверенность среди клиентов, что приведет к увеличению числа активных инвесторов. 

Увеличить удержание клиентов

Оптимизируйте операции для более быстрого решения проблем клиентов, предоставляя инструменты для принятия решений и разработки стратегии. Это может привести к более высокому уровню удовлетворенности клиентов, увеличению ценности жизненного цикла клиента и максимизации инвестиционного портфеля клиентов.

Transform processes icon

Трансформация процессов финансовых услуг

Ключевые процессы До появления ИИ Использование ИИ
Бэк-офисСложные процедуры, отсутствие четких инструкций и повторяющиеся задачи могут снизить производительность.
Внедрение правил «Знай своего клиента» (KYC)

Упростить процесс проверки источников денег

Быстрое создание кредитного меморандума

В банковском деле ускорить процесс кредитования

Обработка претензии

Для страхования упростите процесс подачи претензий за счет улучшенного доступа к данным и коммуникации,

Фронт-офисОбеспечение бесперебойного и персонализированного обслуживания клиентов является сложной задачей, требующей доступа к источникам данных и соблюдения нормативных требований.
Составлять ежедневные отчеты о состоянии рынка

Для рынков капитала создайте ежедневный отчет для клиентов

Управление портфелем брокера с помощью искусственного интеллекта

Для рынков капитала создайте рекомендации на основе анализа портфелей и текущих событий.

Создать цитату

Для страхования: доступ к хранилищам знаний и создание коммуникаций для быстрого создания сметы

Выпустить политику

Для страхования получите помощь с этапами персонализации полиса и коммуникаций

Система поддержки банковского финансового консультирования

В банковской сфере оказывать клиентам персонализированную и эффективную поддержку.

Финансовые услуги роли

День из жизни аналитика