다음과 함께 사용 가능: Microsoft 365 Copilot Chat 및 Copilot 스튜디오
비영리 시나리오: 기부금 추적 및 재정 예측 프로세스를 간소화합니다.
대본
비영리 단체의 재무팀이 사전에 계획을 수립하고, 재정 투명성을 개선하며, 자금 부족분을 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.
기부 기회 관리 에이전트는 기부자 정보, 예산 조정 및 예측을 자동화하여 팀이 실시간 및 과거 데이터에 즉각적이고 대화형 방식으로 접근하여 보다 정확하고 전략적인 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
1. 기본적인 자금 조달 관련 문의에 답변합니다.
신입 재무 직원이 기부금 배분 현황, 자금 조달 일정 및 지출 현황을 파악하기 위해 스프레드시트 목록을 작성합니다. 분석 담당자는 자선 기부금과 지출률을 비교하는 질문에 답변하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
분석자
혜택: 빠르고 직관적인 접근 현재 지출 및 잔여 예산을 기준으로 자금 조달 일정과 프로젝트 할당에 대한 가시성을 사전에 확보할 수 있습니다.
2. 자금 조달 계획을 바탕으로 예산을 수립합니다.
Excel의 Copilot 프로그램을 사용하면 현재 자금 출처와 지출 패턴을 분석하고, 프로그램 요구 사항 및 일정에 맞춰 자원을 배분하는 예산을 생성할 수 있습니다.
혜택: 시간을 절약하고 재정 계획을 개선하세요. Copilot를 통해 맞춤형 예산을 신속하게 생성함으로써 팀이 자금을 효율적으로 배분하고 잠재적인 부족분을 사전에 해결할 수 있도록 지원합니다.
3. 잠재고객을 세분화하고 점수를 매기세요
다음으로, 엑셀의 Copilot 함수를 사용하면 기부 빈도와 평균 기부 금액을 기준으로 잠재 기부자 목록에 점수를 부여할 수 있습니다.
혜택: 기부금 현황을 실시간으로 추적하고 알림을 받으세요., 비영리 단체가 기부자 유입 경로를 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.
4. 예측 기반 재무 분석
재정 분석 담당자는 자금 조달, 지출 및 기부자 데이터를 정기적으로 분석하여 잠재적인 예산 부족을 사전에 예측합니다.
AI 에이전트
혜택: 예산 위험을 사전에 모니터링합니다. 또한 자동화된 조정 기능을 활용하여 잠재적 부족분에 대한 시기적절한 알림을 받아 재정 투명성을 개선하고 더욱 원활한 계획 수립을 지원합니다.
5. 소득, 지출 및 격차를 분석합니다.
다음으로, Power BI의 Copilot는 재무 데이터를 시각화하고 분석하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 조직의 데이터에 대한 커넥터와 에이전트가 시작한 분석을 통해 Copilot는 수입과 지출을 분석하는 대화형 대시보드를 생성합니다.
Power BI의 Copilot
혜택: 대화형 대시보드를 통해 전략적 의사결정을 지원하세요 이는 팀의 기부금 계획, 예측 및 우선순위 설정 능력과 프로젝트 관리 능력을 향상시킵니다.
6. 자율적인 월간 보고
매월 말, 담당자는 주요 지표를 요약하고 자금 분석을 기반으로 캠페인 또는 파트너를 추천하는 슬라이드 자료를 자동으로 생성하여 경영진에게 제공합니다.
AI 에이전트
혜택: 수동으로 자료를 수집하고 검토하는 데 소요되는 시간을 줄이세요. 기부자 지출 데이터를 활용하여 보고 정확도를 높이고, 경영진이 데이터에 기반한 의사결정을 신속하게 내릴 수 있도록 지원합니다.
1Microsoft 365 Copilot 채팅에 접속하세요 m365copilot.com또는 Microsoft 365 Copilot Chat 모바일 앱을 사용하여 토글을 "웹"으로 설정합니다.
2Microsoft 365 Copilot 채팅에 접속하세요 m365copilot.comMicrosoft 365 Copilot Chat 모바일 앱이나 Teams의 Microsoft 365 Copilot Chat 앱을 선택하고 토글을 "작업"으로 설정합니다.
3AI 에이전트를 통해 Copilot는 조직별 앱에 접근할 수 있습니다. 이전에는 기록 시스템에서 데이터를 가져오려면 API 호출이 필요했습니다.
이 예제 시나리오의 내용은 데모용으로만 제공됩니다. Copilot가 조직의 비즈니스 프로세스, 규제 요구 사항 및 책임 있는 AI 원칙과 어떻게 부합하는지 평가해야 합니다.
다음은 무엇인가
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비영리 시나리오 라이브러리Copilot를 사용해보세요
지금 바로 Copilot 앱으로 이동하여 새로운 시나리오를 시도해 보세요. 누구나 Copilot Chat로 시작할 수 있으며, 라이선스가 있는 경우 Microsoft 365 Copilot가 업무 데이터 및 앱에 연결됩니다.
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