Microsoft Szenariobibliothek Finanzdienstleistungen Bankwesen – Agent für die Erstellung rechtlicher Verträge und Compliance-Prüfung

Verfügbar mit: Microsoft Copilot Studio

Szenario für Finanzdienstleistungen: Bankwesen – Agent für die Erstellung rechtlicher Verträge und Compliance-Prüfung

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Szenario

Verwenden Sie Copilot Studio, um einen Agenten für die Generierung von Rechtsverträgen und die Einhaltung von Vorschriften zu erstellen.

Vereinfacht die Vertragserstellung und -prüfung durch die Erstellung von Dokumenten, die Erkennung von Compliance-Problemen und die Vorschlagung von Verbesserungen, um die rechtliche Richtigkeit sicherzustellen und Standards einzuhalten.

1. Vertragsentwurf erstellen

Verwendet Vorlagen und geschäftsspezifische Daten, um automatisch Erstverträge zu erstellen.

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KI-Agent

Vorteil: Verwendet Vorlagen und geschäftsspezifische Daten, um die Erstellung zu beschleunigen und die Konsistenz der Vorlagen sicherzustellen.

Fasst vorherige Mitteilungen zusammen, um über vertragliche Verpflichtungen zu informieren.

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KI-Agent

Vorteil: Fasst Aktionspunkte zusammen, um sicherzustellen, dass die Verträge die tatsächlich getroffenen Vereinbarungen widerspiegeln.

Verwendet NLP, um den Vertrag in einzelne, beschriftete Klauseln aufzuteilen.

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KI-Agent

Vorteil: Extrahiert Vertragsklauseln, um eine präzise Überprüfung und einen einfacheren Compliance-Abgleich zu ermöglichen.

Bewertet jede Klausel anhand interner gesetzlicher Vorschriften und behördlicher Richtlinien.

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KI-Agent

Vorteil: Kennzeichnet nicht konforme Abschnitte frühzeitig im Prozess als konform.

Schlägt Änderungen bei problematischer Sprache und unklaren Begriffen vor.

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KI-Agent

Vorteil: Redlines reduzieren Nacharbeit und verbessern die Rechtssicherheit.

Erstellt eine abschließende Zusammenfassung, Redlines und einen Prüfpfad zur rechtlichen oder geschäftlichen Genehmigung.

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KI-Agent

Vorteil: Erstellt eine abschließende Zusammenfassung, um Überprüfungszyklen zu beschleunigen und die Rückverfolgbarkeit zu verbessern.

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Generieren Sie Erkenntnisse und Inhalte im täglichen Arbeitsablauf, beschleunigen Sie Untersuchungen und kommunizieren Sie effektiver, um Compliance-Probleme zu verhindern und zu beheben.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Verbessern Sie die Produktivität, indem Sie die Automatisierung nutzen, um tägliche Aufgaben schnell zu priorisieren und zu erledigen, Prozesse zu optimieren und bei täglichen Aufgaben Zeit und Aufwand zu sparen.
Produktivität steigern
  • Kundeninteraktionen schnell recherchieren
  • Erstellen Sie schneller erste Entwürfe
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten

Unterscheiden Sie die Interaktionen Ihrer Kunden von denen Ihrer Konkurrenten, um Ihren Marktanteil zu erhöhen. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für eine umfassende Portfoliobewertung mit Änderungsempfehlungen, die die Marktdynamik widerspiegeln. Bauen Sie Vertrauen und Zuversicht bei Ihren Kunden auf, was zu einer Erhöhung der Zahl aktiver Investoren führt. 
Verbessern Sie Kundengespräche
  • Informationen zum Forschungsunternehmen
  • Erfahren Sie, wie Sie das Produkt präsentieren
  • Organisieren Sie Informationen aus vergangenen Interaktionen
  • Konzentrieren Sie sich während des Meetings voll und ganz

Optimieren Sie Abläufe zur schnelleren Lösung von Kundenproblemen und stellen Sie Tools für die Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung bereit. Dies kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit, einem erhöhten Customer Lifetime Value und einem maximierten Kundeninvestitionsportfolio führen.
Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit
  • Schnelle Diagnose eines Problems mithilfe von
    externe und interne Datenbanken
  • Automatisierte Analyse mithilfe von Kundendaten und Wissensdatenbank
  • Schnellere und präzisere Antwortentwürfe
    basierend auf historischen Auflösungsdaten
  • Proaktive und personalisierte Folgekommunikation

1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, oder die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.

2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App oder die Microsoft 365 Copilot Chat-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“.

3KI-Agenten ermöglichen Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. Bisher wäre hierfür ein API-Aufruf erforderlich gewesen, um Daten aus einem System of Record abzurufen.

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.