Microsoft Szenariobibliothek Finanzdienstleistungen Bankwesen – Q&A-Agent für interne Richtlinien

Verfügbar mit: Microsoft Copilot Studio

Szenario für Finanzdienstleistungen: Bankwesen – Q&A-Agent für interne Richtlinien

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Szenario

Verwenden Sie Copilot Studio, um einen internen Policy-Q&A-Agenten zu erstellen

Bietet schnelle und präzise Antworten auf Fragen der Mitarbeiter zu internen Richtlinien und Verfahren, indem Unternehmenswissen genutzt, die Einhaltung von Vorschriften sichergestellt, die Reaktionszeit verkürzt und fundierte Entscheidungen unterstützt werden.

1. Interne Inhalte aufnehmen

Lädt Richtlinienhandbücher, Verfahren, Schulungsleitfäden und Aktualisierungen hoch.

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KI-Agent

Vorteil: Unterstützt bewährte Methoden des Wissensmanagements durch die Organisation und Kennzeichnung von Wissensinhalten des Unternehmens.

Erkennt und identifiziert die Rolle des Benutzers und seine Frage/Absicht.

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KI-Agent

Vorteil: Erkennt Absicht, Rollen und Kontext, um eine schnellere Triage und entsprechende Dringlichkeitszuweisung zu ermöglichen.

Durchsucht die Wissensdatenbank zur Richtlinie (SharePoint) und findet die relevanteste, durch eine Quelle belegte Antwort.

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KI-Agent

Vorteil: Klassifiziert genaue und aktuelle Antworten, um den Zeitaufwand für das manuelle und wiederholte Sammeln von Hintergrundinformationen zu reduzieren.

Aus Gründen der Konsistenz werden verwandte Fragen und Antworten aus früheren Chats angezeigt.

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KI-Agent

Vorteil: Schlägt Folgemaßnahmen vor, um die Genauigkeit und Konsistenz der kundenorientierten Antworten zu verbessern.

Sammelt Bewertungen oder Kommentare zur Antwortqualität für zukünftige Optimierungen.

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KI-Agent

Vorteil: Erfasst Feedback, verbessert Geschwindigkeit, Personalisierung und Präzision in der Kundenkommunikation.

Leitet unklare, falsche oder komplexe Fragen an die entsprechenden Experten weiter.

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KI-Agent

Nutzen: Automatisiert die Eskalation bei unklaren Fragen/Szenarien.

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Generieren Sie Erkenntnisse und Inhalte im täglichen Arbeitsablauf, beschleunigen Sie Untersuchungen und kommunizieren Sie effektiver, um Compliance-Probleme zu verhindern und zu beheben.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Verbessern Sie die Produktivität, indem Sie die Automatisierung nutzen, um tägliche Aufgaben schnell zu priorisieren und zu erledigen, Prozesse zu optimieren und bei täglichen Aufgaben Zeit und Aufwand zu sparen.
Produktivität steigern
  • Kundeninteraktionen schnell recherchieren
  • Erstellen Sie schneller erste Entwürfe
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten

Unterscheiden Sie die Interaktionen Ihrer Kunden von denen Ihrer Konkurrenten, um Ihren Marktanteil zu erhöhen. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für eine umfassende Portfoliobewertung mit Änderungsempfehlungen, die die Marktdynamik widerspiegeln. Bauen Sie Vertrauen und Zuversicht bei Ihren Kunden auf, was zu einer Erhöhung der Zahl aktiver Investoren führt. 
Verbessern Sie Kundengespräche
  • Informationen zum Forschungsunternehmen
  • Erfahren Sie, wie Sie das Produkt präsentieren
  • Organisieren Sie Informationen aus vergangenen Interaktionen
  • Konzentrieren Sie sich während des Meetings voll und ganz

Optimieren Sie Abläufe zur schnelleren Lösung von Kundenproblemen und stellen Sie Tools für die Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung bereit. Dies kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit, einem erhöhten Customer Lifetime Value und einem maximierten Kundeninvestitionsportfolio führen.
Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit
  • Schnelle Diagnose eines Problems mithilfe von
    externe und interne Datenbanken
  • Automatisierte Analyse mithilfe von Kundendaten und Wissensdatenbank
  • Schnellere und präzisere Antwortentwürfe
    basierend auf historischen Auflösungsdaten
  • Proaktive und personalisierte Folgekommunikation

1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, oder die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.

2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App oder die Microsoft 365 Copilot Chat-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“.

3KI-Agenten ermöglichen Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. Bisher wäre hierfür ein API-Aufruf erforderlich gewesen, um Daten aus einem System of Record abzurufen.

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.