Speirs & Jeffrey ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติด้วย SharePoint และ Bridgeall

สรุป

Speirs & Jeffrey คือหนึ่งในบริษัทจัดการลงทุนชั้นนำของสหราชอาณาจักร และดำเนินงานจากฐานในเมืองกลาสโกว์มานานกว่า 100 ปี พวกเขาให้คำแนะนำและจัดการการลงทุนในตราสารทุนและดอกเบี้ยคงที่ในสหราชอาณาจักรและระหว่างประเทศ จัดการพอร์ตการลงทุนสำหรับบุคคล ครอบครัว ทรัสต์ องค์กรการกุศล กองทุนบำเหน็จบำนาญ และสถาบันต่างๆ

ท้าทาย

Speirs & Jeffrey ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการเนื้อหาที่เผยแพร่ภายในองค์กรเพื่อให้นักวิเคราะห์นำไปใช้ได้ ทีมวิจัยภายในองค์กรมีกระบวนการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเองจำนวนมากและการคีย์ซ้ำจากระบบต่างๆ เพื่อให้โซลูชันปัจจุบันทำงานได้ต่อไป

กลยุทธ์

Speirs & Jeffrey ติดต่อ Bridgeall เพื่อพัฒนาโซลูชัน Bridgeall ใช้ฟังก์ชันแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ภายใน Office 365 เพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญจากบุคคลที่สาม เช่น Thomson Reuters โดยอัตโนมัติ และจัดเก็บข้อมูลลงในรายการ SharePoint ตามกำหนดเวลา การใช้ฟังก์ชันแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์หมายความว่า Speirs & Jeffrey สามารถสร้างเพจเทมเพลตเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทและภาคส่วนต่างๆ ในขณะที่ใช้ SharePoint Search API เพื่อดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือภาคส่วนนั้น

ทีมวิจัยสามารถสร้างรายการวิจัยที่สามารถติดแท็กบริษัทหรือภาคส่วนตั้งแต่หนึ่งบริษัทขึ้นไป เพื่อให้สามารถแสดงรายการดังกล่าวบนหน้าเว็บได้เมื่อนักวิเคราะห์กำลังตรวจสอบบริษัทเพื่อการลงทุน ทีมงานยังสามารถลดภาระงานที่ต้องทำเองได้ เนื่องจาก Bridgeall สร้างเอกสาร PDF ที่ใช้ภายในไซต์โดยอัตโนมัติ เอกสารได้รับการอัปเดตทุกวันโดยมีราคาปิดของวันก่อนหน้าจาก Thomson Reuters

ผลลัพธ์

ด้วยโซลูชัน SharePoint นี้ แผนกวิจัยภายในของ Speirs & Jeffrey จึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ตลาดและการสร้างเนื้อหาเฉพาะทางโดยไม่จำเป็นต้องป้อนคีย์ซ้ำจากโซลูชันของบุคคลที่สามอื่นๆ นักวิเคราะห์สามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อรับข้อเท็จจริงและตัวเลขล่าสุดเกี่ยวกับบริษัทและภาคส่วนต่างๆ ที่ลูกค้าอาจสนใจได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง