Библиотека сценариев Microsoft Финансовые услуги Страхование – Модернизация процессов андеррайтинга

Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot

Сценарий финансовых услуг: Страхование – Модернизация процессов андеррайтинга

Вернуться к сценариям финансовых услуг Скачать руководство по сценарию

Сценарий

Используйте Copilot для модернизации процессов андеррайтинга

Используйте ИИ для создания новых клиентских полисов и предоставления клиентам расценок на предложения по страховому покрытию.

1. Обобщите и расставьте приоритеты в электронных письмах

Страховые андеррайтеры получают огромное количество электронных писем. Быстрое реагирование на критические вопросы и запросы котировок помогает повысить удовлетворенность клиентов и увеличить доход.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Преимущество: Обобщайте и расставляйте приоритеты среди полученных писем, требующих внимания, и более подробно изучайте наиболее срочные письма.

Встретьтесь с существующим клиентом, чтобы обсудить некоторые изменения, которые он хотел бы внести в свое покрытие по сложному коммерческому страховому полису.

Microsoft Teams icon

Второй пилот в командах

Преимущество: обеспечьте запись расшифровок звонков и краткое изложение важных моментов.

Помимо сбора информации об имущественном риске, андеррайтер также предоставляет клиенту информацию и историю, включая другие полисы, историю соблюдения требований, мошеннические претензии и т. д.

Copilot Studio icon

Агент ИИ

Преимущество: Copilot предоставляет историческую сводку по клиенту, извлекая имя клиента из исходного электронного письма, отправляя его в приложение истории страхования и предоставляя сводку по существующим объектам недвижимости для просмотра.

Используйте Copilot в Word для создания предложения на основе существующей политики и требуемых обновлений.

Word icon

Второй пилот в Word

Преимущество: Быстрое создание проекта новой политики на основе существующего текста.

Попросите Copilot составить сводку различий между существующей политикой и предложением.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Преимущество: краткий пересказ сложных документов в виде простой таблицы различий. Добавьте краткое содержание во вступление к предложению.

Используйте Copilot в PowerPoint для создания презентации из документа Word для подготовки к встрече с клиентом.

PowerPoint icon

Второй пилот в PowerPoint

Преимущество: Превращайте документы Word в презентации, подчеркивающие важные моменты для презентации клиентам.

KPI

Возможность повлиять на ключевые показатели эффективности функциональных областей

Генерируйте информацию и контент в рамках повседневной работы, ускоряйте расследования и более эффективно общайтесь для предотвращения и устранения проблем с соблюдением требований.
Анализ данных о скорости и составление отчетов
  • Быстро анализируйте тенденции
  • Создание информативных диаграмм
  • Создавайте презентации стратегии

Повышайте производительность за счет использования автоматизации для быстрой расстановки приоритетов и выполнения ежедневных задач, оптимизации процессов и экономии времени и усилий на ежедневных задачах.
Повышение производительности
  • Быстрое исследование взаимодействия с клиентами
  • Создавайте первые черновики быстрее
  • Проверьте наличие похожих проблем и решений
  • Быстрая отправка последующих сообщений

Дифференцировать взаимодействие с клиентами от взаимодействия с конкурентами, чтобы увеличить долю рынка; Сократить время на комплексную оценку портфеля с рекомендациями по изменениям, отражающими динамику рынка; Укрепить доверие и уверенность среди клиентов, что приведет к увеличению числа активных инвесторов. 
Улучшите встречи с клиентами
  • Информация о компании исследования
  • Узнайте, как представить продукт
  • Организуйте информацию из прошлых взаимодействий
  • Полностью сосредоточьтесь во время встречи

Оптимизируйте операции для более быстрого решения проблем клиентов, предоставляя инструменты для принятия решений и разработки стратегии. Это может привести к более высокому уровню удовлетворенности клиентов, увеличению ценности жизненного цикла клиента и максимизации инвестиционного портфеля клиентов.
Повысьте удовлетворенность клиентов
  • Быстро диагностируйте проблему, используя
    внешние и внутренние базы данных
  • Автоматизированный анализ с использованием данных о клиентах и базы знаний
  • Более быстрые и точные черновики ответов
    на основе исторических данных о разрешении
  • Проактивные и персонализированные последующие коммуникации

1Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.comили мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat и установите переключатель в положение «Веб».

2Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.com, мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat или приложение Microsoft 365 Copilot Chat в Teams и установите переключатель в положение «Работа».

3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.