Библиотека сценариев Microsoft Финансовые услуги Банковское дело – повышение эффективности маркетинга

Доступен с: Microsoft 365 Copilot

Сценарий финансовых услуг: Банковское дело – повышение эффективности маркетинга

Вернуться к сценариям финансовых услуг Скачать руководство по сценарию

Сценарий

Используйте Copilot для повышения эффективности маркетинга

Copilot позволяет командам банковского маркетинга эффективно собирать информацию, анализировать тенденции, выбирать целевую аудиторию, создавать и запускать кампании, а также оптимизировать производительность — все это в знакомых приложениях Microsoft для более быстрого, интеллектуального и эффективного маркетинга.

1. Категоризируйте и обобщайте идеи

Маркетинговая команда использует Copilot в Excel для классификации ранее собранных ответов по темам (например, проблемные вопросы, предпочтения) и формирования сводки ключевых идей для дальнейшего анализа.

Excel icon

Второй пилот в Excel

Преимущество: Быстро выявляет болевые точки и предпочтения клиентов для разработки целевых маркетинговых стратегий.

После загрузки PDF-файлов маркетинговых исследований и финансовых отчетов аналитику может быть предложено помочь извлечь ключевые показатели и визуализировать тенденции.

Analyst icon

Аналитик

Преимущество: экономит время на ручную проверку данных и предоставляет полезную информацию о рынке для планирования кампаний.

Начните работу с аналитиком

Используя Copilot в Excel, команда анализирует данные о клиентах, чтобы сегментировать их по демографическим данным, поведению и использованию продукта. Затем Copilot создает списки целевой аудитории.

Excel icon

Второй пилот в Excel

Преимущество: обеспечивает точный таргетинг аудитории и дает практические рекомендации для персонализированных маркетинговых кампаний.

Маркетолог использует Copilot в Word для разработки кампаний по электронной почте, постов в социальных сетях и рекламных материалов, адаптируя сообщения для каждого сегмента.

Word icon

Второй пилот в Word

Преимущество: ускоряет создание контента и обеспечивает резонанс сообщений у каждой группы аудитории.

Команда использует агента Project Manager для Planner для планирования электронных рассылок кампании и координации дат запуска с заинтересованными сторонами.

Microsoft Planner icon

Copilot в планировщике

Преимущество: оптимизирует реализацию кампании и обеспечивает своевременный и последовательный охват без ручной настройки рабочего процесса.

Начните работу с менеджером проекта

Сотрудник использует Copilot в Power BI для отслеживания ключевых показателей эффективности кампании (показатели открытий, конверсии) и запрашивает у Copilot рекомендации по оптимизации на основе данных в режиме реального времени.

Power BI icon

Copilot в Power BI

Преимущество: позволяет быстро вносить коррективы на основе данных для максимизации рентабельности инвестиций в маркетинг.

KPI

Возможность повлиять на ключевые показатели эффективности функциональных областей

Генерируйте информацию и контент в рамках повседневной работы, ускоряйте расследования и более эффективно общайтесь для предотвращения и устранения проблем с соблюдением требований.
Анализ данных о скорости и составление отчетов
  • Быстро анализируйте тенденции
  • Создание информативных диаграмм
  • Создавайте презентации стратегии

Повышайте производительность за счет использования автоматизации для быстрой расстановки приоритетов и выполнения ежедневных задач, оптимизации процессов и экономии времени и усилий на ежедневных задачах.
Повышение производительности
  • Быстрое исследование взаимодействия с клиентами
  • Создавайте первые черновики быстрее
  • Проверьте наличие похожих проблем и решений
  • Быстрая отправка последующих сообщений

Дифференцировать взаимодействие с клиентами от взаимодействия с конкурентами, чтобы увеличить долю рынка; Сократить время на комплексную оценку портфеля с рекомендациями по изменениям, отражающими динамику рынка; Укрепить доверие и уверенность среди клиентов, что приведет к увеличению числа активных инвесторов. 
Улучшите встречи с клиентами
  • Информация о компании исследования
  • Узнайте, как представить продукт
  • Организуйте информацию из прошлых взаимодействий
  • Полностью сосредоточьтесь во время встречи

Оптимизируйте операции для более быстрого решения проблем клиентов, предоставляя инструменты для принятия решений и разработки стратегии. Это может привести к более высокому уровню удовлетворенности клиентов, увеличению ценности жизненного цикла клиента и максимизации инвестиционного портфеля клиентов.
Повысьте удовлетворенность клиентов
  • Быстро диагностируйте проблему, используя
    внешние и внутренние базы данных
  • Автоматизированный анализ с использованием данных о клиентах и базы знаний
  • Более быстрые и точные черновики ответов
    на основе исторических данных о разрешении
  • Проактивные и персонализированные последующие коммуникации

1Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.comили мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat и установите переключатель в положение «Веб».

2Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.com, мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat или приложение Microsoft 365 Copilot Chat в Teams и установите переключатель в положение «Работа».

3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.