Библиотека сценариев Microsoft Финансовые услуги Страхование – повышение производительности агентов и сотрудников

Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot

Сценарий финансовых услуг: Страхование – повышение производительности агентов и сотрудников

Вернуться к сценариям финансовых услуг Скачать руководство по сценарию

Сценарий

Используйте Copilot для повышения производительности агентов

Используйте ИИ для автоматизации рутинных задач, быстрой организации информации о клиентах и получения практической информации, освобождая больше времени для высококачественного обслуживания клиентов и принятия решений.

1. Обобщите и расставьте приоритеты в электронных письмах

Страховые андеррайтеры получают огромное количество электронных писем. Быстрое реагирование на критические вопросы и запросы котировок помогает повысить удовлетворенность клиентов и увеличить доход.

Outlook icon

Второй пилот в Outlook

Преимущество: Copilot организует и обобщает большой объем электронных писем, выделяя срочные запросы и претензии клиентов, требующие немедленного внимания.

Перед встречей агент изучает сводку Copilot по истории покрытия клиента, последним претензиям и статусу соответствия.

Copilot Studio icon

Агент ИИ

Преимущество: Copilot формирует историческую сводку по каждому клиенту, извлекая соответствующие сведения из прошлых электронных писем, документов о политике и заметок CRM.

Чтобы быстро подготовить предложение о продлении, сотрудники могут воспользоваться Copilot, чтобы предложить план и формулировки на основе аналогичных прошлых документов.

Word icon

Второй пилот в Word

Преимущество: Copilot помогает agents составлять проекты предложений, обновления политики и коммуникации с клиентами, используя шаблоны и предыдущие успешные примеры.

Попросите Copilot составить сводку различий между существующей политикой и предложением.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Преимущество: Copilot может помочь быстро обнаружить всплеск заявок в определенном регионе, что приведет к более глубокому расследованию.

Используя Copilot в PowerPoint, сотрудники могут упростить процесс создания презентации и подготовки к встрече с клиентами.

PowerPoint icon

Второй пилот в PowerPoint

Преимущество: Превратите идеи в презентации, подчеркивающие важные моменты для презентации клиентам.

Copilot в Teams может помочь мгновенно организовать заметки по итогам совещаний и последующие действия, что позволяет agents и менеджерам легко согласовывать действия и информировать всех участников.

Microsoft Teams icon

Второй пилот в командах

Преимущество: используйте Copilot в Teams для обобщения расшифровок вызовов, пунктов действий и последующих действий, которые можно предоставить команде.

KPI

Возможность повлиять на ключевые показатели эффективности функциональных областей

Генерируйте информацию и контент в рамках повседневной работы, ускоряйте расследования и более эффективно общайтесь для предотвращения и устранения проблем с соблюдением требований.
Анализ данных о скорости и составление отчетов
  • Быстро анализируйте тенденции
  • Создание информативных диаграмм
  • Создавайте презентации стратегии

Повышайте производительность за счет использования автоматизации для быстрой расстановки приоритетов и выполнения ежедневных задач, оптимизации процессов и экономии времени и усилий на ежедневных задачах.
Повышение производительности
  • Быстрое исследование взаимодействия с клиентами
  • Создавайте первые черновики быстрее
  • Проверьте наличие похожих проблем и решений
  • Быстрая отправка последующих сообщений

Дифференцировать взаимодействие с клиентами от взаимодействия с конкурентами, чтобы увеличить долю рынка; Сократить время на комплексную оценку портфеля с рекомендациями по изменениям, отражающими динамику рынка; Укрепить доверие и уверенность среди клиентов, что приведет к увеличению числа активных инвесторов. 
Улучшите встречи с клиентами
  • Информация о компании исследования
  • Узнайте, как представить продукт
  • Организуйте информацию из прошлых взаимодействий
  • Полностью сосредоточьтесь во время встречи

Оптимизируйте операции для более быстрого решения проблем клиентов, предоставляя инструменты для принятия решений и разработки стратегии. Это может привести к более высокому уровню удовлетворенности клиентов, увеличению ценности жизненного цикла клиента и максимизации инвестиционного портфеля клиентов.
Повысьте удовлетворенность клиентов
  • Быстро диагностируйте проблему, используя
    внешние и внутренние базы данных
  • Автоматизированный анализ с использованием данных о клиентах и базы знаний
  • Более быстрые и точные черновики ответов
    на основе исторических данных о разрешении
  • Проактивные и персонализированные последующие коммуникации

1Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.comили мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat и установите переключатель в положение «Веб».

2Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.com, мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat или приложение Microsoft 365 Copilot Chat в Teams и установите переключатель в положение «Работа».

3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.