Библиотека сценариев Microsoft Финансовые услуги Рынки капитала – исследование и обобщение рыночных тенденций

Доступен с: Microsoft 365 Copilot Chat

Сценарий финансовых услуг: Рынки капитала – исследование и обобщение рыночных тенденций

Вернуться к сценариям финансовых услуг Скачать руководство по сценарию

Сценарий

Используйте Copilot Chat для исследования и обобщения тенденций рынка.

Аналитики и команды могут использовать Copilot Chat для быстрого исследования, обобщения и анализа ключевых тенденций, что позволяет быстрее принимать решения на основе данных и оказывать поддержку клиентам.

1. Получите запрос на маркетинговое исследование

Когда аналитик рынков капитала получает запрос на предоставление сводки текущих рыночных тенденций, движений в секторах или экономических факторов, использование Copilot Chat может помочь ускорить веб-исследование, включая цитирование для проверки достоверности ресурса.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Пример вопроса: «Какие основные факторы влияют на рынок облигаций в этом квартале?»

Аналитик использует Copilot Chat в Excel, чтобы задать вопросы о наилучшем способе обновления модели денежных потоков с целью включения новых данных из исследования рынка.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Пример запроса: «Где в этой модели денежных потоков я могу обновить предположения о росте для каждого региона?»

Аналитику также необходимо добавить некоторые данные в модель для новых рынков и обратиться за помощью к Copilot в обновлении уравнений ВПР для включения новых данных.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Пример запроса: «Можете ли вы помочь мне расширить мои уравнения ВПР, включив в них новые данные?»

Аналитик создает несколько пунктов на основе исследования и данных Excel. Copilot может создать отчет на основе пунктов.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Пример задания: «Составьте сводный отчет на основе приведенного ниже списка».

Чтобы предвидеть вопросы клиента или команды, аналитик также использует Copilot Chat для просмотра презентации и создания списка вопросов, которые могут возникнуть у людей по ней.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Пример вопроса: «Какие вопросы мне могут задать во время этой презентации?»

KPI

Возможность повлиять на ключевые показатели эффективности функциональных областей

Генерируйте информацию и контент в рамках повседневной работы, ускоряйте расследования и более эффективно общайтесь для предотвращения и устранения проблем с соблюдением требований.
Анализ данных о скорости и составление отчетов
  • Быстро анализируйте тенденции
  • Создание информативных диаграмм
  • Создавайте презентации стратегии

Повышайте производительность за счет использования автоматизации для быстрой расстановки приоритетов и выполнения ежедневных задач, оптимизации процессов и экономии времени и усилий на ежедневных задачах.
Повышение производительности
  • Быстрое исследование взаимодействия с клиентами
  • Создавайте первые черновики быстрее
  • Проверьте наличие похожих проблем и решений
  • Быстрая отправка последующих сообщений

Дифференцировать взаимодействие с клиентами от взаимодействия с конкурентами, чтобы увеличить долю рынка; Сократить время на комплексную оценку портфеля с рекомендациями по изменениям, отражающими динамику рынка; Укрепить доверие и уверенность среди клиентов, что приведет к увеличению числа активных инвесторов. 
Улучшите встречи с клиентами
  • Информация о компании исследования
  • Узнайте, как представить продукт
  • Организуйте информацию из прошлых взаимодействий
  • Полностью сосредоточьтесь во время встречи

Оптимизируйте операции для более быстрого решения проблем клиентов, предоставляя инструменты для принятия решений и разработки стратегии. Это может привести к более высокому уровню удовлетворенности клиентов, увеличению ценности жизненного цикла клиента и максимизации инвестиционного портфеля клиентов.
Повысьте удовлетворенность клиентов
  • Быстро диагностируйте проблему, используя
    внешние и внутренние базы данных
  • Автоматизированный анализ с использованием данных о клиентах и базы знаний
  • Более быстрые и точные черновики ответов
    на основе исторических данных о разрешении
  • Проактивные и персонализированные последующие коммуникации

1Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.comили мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat и установите переключатель в положение «Веб».

2Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.com, мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat или приложение Microsoft 365 Copilot Chat в Teams и установите переключатель в положение «Работа».

3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.