Библиотека сценариев Microsoft Финансовые услуги Банковское дело – Агент по работе с клиентами

Доступен с: Microsoft Copilot Studio

Сценарий финансовых услуг: Банковское дело – Агент по работе с клиентами

Вернуться к сценариям финансовых услуг Скачать руководство по сценарию

Сценарий

Используйте Copilot Studio для создания агента по работе с клиентами

Эффективно решает запросы клиентов, используя институциональные знания и грамотно направляя их на наиболее подходящий следующий этап, повышая качество обслуживания и обеспечивая своевременную и точную поддержку.

1. Сбор информации о клиенте

Получает входные данные из чата, IVR или API платформ взаимодействия с клиентами (Dynamics 365).

Copilot Studio icon

Агент ИИ

Преимущество: фиксирует взаимодействие с клиентами и направляет их в соответствующий поток обслуживания.

Определяет характер вопроса и срочность с помощью классификации ИИ.

Copilot Studio icon

Агент ИИ

Преимущество: мгновенно определяет намерения и настроения клиентов для предоставления персонализированной поддержки.

Извлекает соответствующую информацию, например, статус счета, последние транзакции или попытки входа в систему.

Copilot Studio icon

Агент ИИ

Преимущество: автоматически собирает релевантный контекст, сокращая время, затрачиваемое на ручной поиск справочной информации.

Находит соответствующие статьи, часто задаваемые вопросы или похожие прошлые запросы, которые соответствуют вопросу и намерению клиента.

Copilot Studio icon

Агент ИИ

Преимущество: извлекает базу знаний (релевантные статьи, часто задаваемые вопросы) для повышения точности и последовательности ответов для клиентов.

Составляет персонализированный ответ со ссылками и предлагает оптимальный путь решения.

Copilot Studio icon

Агент ИИ

Преимущество: создает персонализированный ответ для повышения скорости, персонализации и точности общения с клиентами.

Отправляет ответ или передает вопрос человеческому агенту; регистрирует взаимодействие и собирает обратную связь.

Copilot Studio icon

Агент ИИ

Преимущество: Отправляет ответ для сохранения записи разговоров и помогает улучшить будущие ответы.

KPI

Возможность повлиять на ключевые показатели эффективности функциональных областей

Генерируйте информацию и контент в рамках повседневной работы, ускоряйте расследования и более эффективно общайтесь для предотвращения и устранения проблем с соблюдением требований.
Анализ данных о скорости и составление отчетов
  • Быстро анализируйте тенденции
  • Создание информативных диаграмм
  • Создавайте презентации стратегии

Повышайте производительность за счет использования автоматизации для быстрой расстановки приоритетов и выполнения ежедневных задач, оптимизации процессов и экономии времени и усилий на ежедневных задачах.
Повышение производительности
  • Быстрое исследование взаимодействия с клиентами
  • Создавайте первые черновики быстрее
  • Проверьте наличие похожих проблем и решений
  • Быстрая отправка последующих сообщений

Дифференцировать взаимодействие с клиентами от взаимодействия с конкурентами, чтобы увеличить долю рынка; Сократить время на комплексную оценку портфеля с рекомендациями по изменениям, отражающими динамику рынка; Укрепить доверие и уверенность среди клиентов, что приведет к увеличению числа активных инвесторов. 
Улучшите встречи с клиентами
  • Информация о компании исследования
  • Узнайте, как представить продукт
  • Организуйте информацию из прошлых взаимодействий
  • Полностью сосредоточьтесь во время встречи

Оптимизируйте операции для более быстрого решения проблем клиентов, предоставляя инструменты для принятия решений и разработки стратегии. Это может привести к более высокому уровню удовлетворенности клиентов, увеличению ценности жизненного цикла клиента и максимизации инвестиционного портфеля клиентов.
Повысьте удовлетворенность клиентов
  • Быстро диагностируйте проблему, используя
    внешние и внутренние базы данных
  • Автоматизированный анализ с использованием данных о клиентах и базы знаний
  • Более быстрые и точные черновики ответов
    на основе исторических данных о разрешении
  • Проактивные и персонализированные последующие коммуникации

1Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.comили мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat и установите переключатель в положение «Веб».

2Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.com, мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat или приложение Microsoft 365 Copilot Chat в Teams и установите переключатель в положение «Работа».

3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.