Библиотека сценариев Microsoft Финансы Агент по сверке баланса

Доступен с: Copilot Студия

Финансовый сценарий: Агент по сверке баланса

Вернуться к финансовым сценариям Скачать руководство по сценарию

Сценарий

Использование ИИ-агентов для сверки баланса

Обеспечьте точность балансов путем выявления отклонений и автоматизации исправлений.

1. Извлечение финансовых данных

Автоматически извлекает финансовые данные из нескольких источников.

Microsoft Copilot Studio icon

Агент ИИ

Автоматически собирает данные из всех соответствующих систем для начала сверки.

2. Согласование кросс-системы

Согласовывает транзакции между системами и бизнес-подразделениями для обеспечения согласованности и выявления расхождений между субъектами.

Microsoft Copilot Studio icon

Агент ИИ

Совмещает записи между сущностями для выявления несоответствий и поддержания согласованности.

3. Обнаружение отсутствующих записей

Выявляет пробелы в транзакциях, незарегистрированные записи и несоответствия валют.

Microsoft Copilot Studio icon

Агент ИИ

Отмечает пробелы, незарегистрированные транзакции и несоответствия до того, как они повлияют на закрытие.

4. Проанализируйте первопричину

Агент сопоставляет причины несоответствия (проблемы со сроками, отсутствующие записи). Агент рекомендует корректирующие записи для устранения различий и направляет менеджеру для проверки.

Microsoft Copilot Studio icon

Агент ИИ

Определяет причины возникновения отклонений и предлагает исправления для их устранения.

5. Отслеживание сверки

Отслеживает статус согласования и направляет нерешенные вопросы на рассмотрение.

Microsoft Copilot Studio icon

Агент ИИ

Отслеживает ход процесса согласования и передает нерешенные вопросы соответствующим группам.

6. Постоянно контролировать

Постоянно отслеживает финансовые записи, выявляет тенденции и закономерности, а также отправляет своевременные оповещения о любых аномалиях.

Microsoft Copilot Studio icon

Агент ИИ

Отслеживает тенденции и аномалии в режиме реального времени для предотвращения последующих ошибок.

KPI

Возможность повлиять на ключевые показатели эффективности функциональных областей

Как Microsoft Copilot может помочь сократить время выполнения запросов

Microsoft Copilot может помочь сократить время разрешения проблем, что, в свою очередь, приведет к повышению производительности агентов и повышению уровня удовлетворенности клиентов.​

Повысьте производительность​

  • Быстро найти информацию
  • Диагностируйте проблемы быстрее​
  • Проверьте наличие похожих проблем и решений​
  • Быстрая отправка последующих сообщений​

Анализ данных о скорости и отчетность​

Как Copilot может улучшить управление рисками

Финансовые команды решают сложные задачи — от кредитования и взыскания долгов до управления рисками и соблюдения требований. Получайте аналитическую информацию и стратегические рекомендации в режиме реального времени. Автоматизируя рутинные задачи, Microsoft Copilot высвобождает время для принятия важных решений, оптимизирует аудит, упрощает сбор данных и ускоряет составление финансовой отчетности.

Анализ данных о скорости и составление отчетов

  • Быстро анализируйте тенденции
  • Создание информативных диаграмм
  • Создавайте презентации стратегии

Эффективное управление электронной почтой:

Чат-боты индивидуальной поддержки

Как Microsoft Copilot может сократить расходы финансового отдела

Как центр затрат, финансовые команды сталкиваются с проблемой постоянного достижения большего с меньшими ресурсами. Помогая в повседневных задачах, Microsoft Copilot может помочь увеличить время для дополнительного анализа, упреждающего аудита, процессов сбора средств и финансовой отчетности.

Держите линии связи открытыми

  • Проекты сообщений, таких как запросы на одобрение, электронные письма о статусе и сообщения поставщикам.
  • Подведение итогов совещаний с заинтересованными сторонами по поводу статуса бюджета и его утверждений.
  • Создайте колоды стратегий снабжения

Сокращение требований к аутсорсингу

Избегайте расходов на обновления финансовой системы

Как Copilot может помочь сократить расходы на финансовые системы и инструменты

Microsoft Copilot можно расширить до процессов для объединения данных и ускорения принятия решений без выполнения дорогостоящих обновлений финансовых систем.

Сообщите о своих решениях:

  • Проекты бюджетов и таблицы
  • Поиск отклонений затрат по различным вариантам

Улучшите свои данные: 

Как Microsoft Copilot может помочь сократить количество просроченных продаж

Коллекции играют решающую роль в любом бизнесе. Своевременное и эффективное взыскание долгов помогает обеспечить здоровый денежный поток, ликвидность и операционную эффективность. 

Улучшить процесс сбора

  • Используйте Copilot для организации информации о прошлых взаимодействиях.
  • Проект сообщения с Copilot, четко описывающий процесс сбора
  • Анализ различных способов оплаты и их эффективности

Улучшите встречи с клиентами

1Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.comили мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat и установите переключатель в положение «Веб».

2Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.com, мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat или приложение Microsoft 365 Copilot Chat в Teams и установите переключатель в положение «Работа».

3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.