Сценарий финансовых услуг: Быстрое создание кредитного меморандума
Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot Уровень сценария:
Затронутые ключевые показатели эффективности
Удержание клиентов
Активы под управлением
Ценная выгода
Рост выручки
Экономия затрат
Использование Copilot для ускорения создания кредитных нот
1. Извлечение клиентских документов
Извлеките соответствующую информацию и документы клиента для анализа кредитной заявки.
Copilot Студийный агент
Выгода: Используйте Copilot для составления и создания сводного отчета. с финансовыми документами клиента, проектными документами, финансовыми отчетами клиента, сведениями о бизнесе и заявкой на кредит.
2. Оцените заявку на кредит
Оцените заявку на кредит, рассчитав финансовые коэффициенты, проведя сравнение с другими заемщиками, а также оценив внутренний кредитный рейтинг и новости о клиенте.
Copilot Студийный агент
Выгода: Используйте Copilot для вычисления финансовые коэффициенты и оцените кредитный рейтинг. Сравните с внутренней политикой и создайте черновик заметки с резюме оценки вместе со статусом решения по кредиту.
3. Ответ клиента
Обобщите данные оценки вместе с обоснованием статуса решения по кредиту для информирования клиента.
Copilot Студийный агент
Преимущество: использование Coplot для быстрого составления черновика электронного письма для клиента, включая сводку оценки кредита и обоснование решения.
4. Создайте проект кредитного авизо
Составьте проект кредитного меморандума по кредиту с использованием информации, полученной в результате оценки.
Copilot Студийный агент
Преимущество: Copilot может использовать информацию об оценке кредита для немедленного создать проект кредитного меморандума с использованием определенного шаблона.
5. Кратко изложите суть кредитного документа.
Используйте страницы Copilot для обобщения характеристик кредитного авизо для дальнейшего обсуждения с кредитным аналитиком и специалистом по обеспечению соответствия.
Деловой чат2
Выгода: Используйте Copilot для составления черновика электронного письма кредитным аналитикам и должностным лицам, отвечающим за соблюдение требований законодательства, с изложением деталей кредитного меморандума для дальнейшего рассмотрения.
6. Создать презентацию
Используйте PowerPoint для создания презентации с подробностями кредитного авизо для встречи с клиентом.
Второй пилот в PowerPoint
Выгода: Пусть Copilot поможет создать презентацию
путем создания слайдов с подробностями кредитного авизо, чтобы подчеркнуть основные моменты.
1Доступ к Copilot по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».
2Доступ к деловому чату по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».
3Агенты Copilot позволяют Microsoft 365 Copilot получать доступ к приложениям вашей компании. Раньше для этого требовался вызов API для получения данных из системы записи. Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, как Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
