Сценарий финансовых услуг: Создать цитату
Скачать руководство по сценарию Посмотрите, как начать работу с Microsoft CopilotДоступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot Уровень сценария:
Затронутые ключевые показатели эффективности
Управляйте рисками
Ценная выгода
Рост выручки
Экономия затрат
Использование Copilot для создания предложения
1. Обобщите и расставьте приоритеты в электронных письмах
Страховые андеррайтеры получают большое количество писем. Быстрое реагирование на критические проблемы и запросы котировок помогает повысить удовлетворенность клиентов и может увеличить доход.
Деловой чат2
Выгода: Подведите итоги и расставьте приоритеты полученные электронные письма, требующие внимания, и более подробно изучите наиболее срочные письма.
2. Провести оценку риска
Одно из писем представляет собой запрос на расценки на новый объект коммерческой недвижимости и требует проведения оценки рисков объекта по ключевым параметрам.
Деловой чат3
Copilot Студия
Выгода: Проведите оценку риска, используя внутренний инструмент оценки и анализа риска суммировать риски страховщиков по адресу имущества в электронном письме и суммировать риски в Copilot.
3. Поймите клиента
Помимо сбора информации об имущественном риске, андеррайтер также предоставляет клиенту информацию и историю, включая другие полисы, историю соблюдения требований, мошеннические претензии и т. д.
Деловой чат3
Copilot Студия
Выгода: Copilot предоставляет историческую сводку клиента путем извлечения имени клиента из исходного электронного письма, отправки в приложение истории страхования и предоставления сводки имеющихся объектов недвижимости для проверки.
4. Оцените стоимость замены
Определите, какой будет стоимость замены здания, исходя из таких параметров, как местоположение, возраст, площадь этажа и т. д.
Деловой чат3
Copilot Студия
Выгода: Составить смету расходов на замену в Copilot использование приложения-оценщика страховой компании для составления расценок и исторических оценок.
5. Подведите итоги и составьте черновик предложения
Обобщите информацию, собранную из каждой системы по объекту недвижимости, чтобы создать анализ оценки рисков и рекомендуемую расценку.
Второй пилот в Outlook
Выгода: Используйте Copilot для обобщения и составления черновика ответа по электронной почте включая справочную информацию и обоснование решения.
1Доступ к Copilot по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».
2Доступ к деловому чату по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».
3Агенты Copilot позволяют Microsoft 365 Copilot получать доступ к приложениям вашей компании. Раньше для этого требовался вызов API для получения данных из системы записи. Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, как Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
