Сценарий финансовых услуг: Создать цитату
Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot Уровень сценария:
Затронутые ключевые показатели эффективности
Управляйте рисками
Ценная выгода
Рост выручки
Экономия затрат
Использование Copilot для создания предложения
1. Обобщите и расставьте приоритеты в электронных письмах
Страховые андеррайтеры получают большое количество писем. Быстрое реагирование на критические проблемы и запросы котировок помогает повысить удовлетворенность клиентов и может увеличить доход.
Деловой чат2
Выгода: Подведите итоги и расставьте приоритеты полученные электронные письма, требующие внимания, и более подробно изучите наиболее срочные письма.
2. Провести оценку риска
Одно из писем представляет собой запрос на расценки на новый объект коммерческой недвижимости и требует проведения оценки рисков объекта по ключевым параметрам.
Copilot Студийный агент
Copilot Студия
Выгода: Проведите оценку риска, используя внутренний инструмент оценки и анализа риска суммировать риски страховщиков по адресу имущества в электронном письме и суммировать риски в Copilot.
3. Поймите клиента
Помимо сбора информации об имущественном риске, андеррайтер также предоставляет клиенту информацию и историю, включая другие полисы, историю соблюдения требований, мошеннические претензии и т. д.
Copilot Студийный агент
Copilot Студия
Выгода: Copilot предоставляет историческую сводку клиента путем извлечения имени клиента из исходного электронного письма, отправки в приложение истории страхования и предоставления сводки имеющихся объектов недвижимости для проверки.
4. Оцените стоимость замены
Определите, какой будет стоимость замены здания, исходя из таких параметров, как местоположение, возраст, площадь этажа и т. д.
Copilot Студийный агент
Copilot Студия
Выгода: Составить смету расходов на замену в Copilot использование приложения-оценщика страховой компании для составления расценок и исторических оценок.
5. Подведите итоги и составьте черновик предложения
Обобщите информацию, собранную из каждой системы по объекту недвижимости, чтобы создать анализ оценки рисков и рекомендуемую расценку.
Второй пилот в Outlook
Выгода: Используйте Copilot для обобщения и составления черновика ответа по электронной почте включая справочную информацию и обоснование решения.
1Доступ к Copilot по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».
2Доступ к деловому чату по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».
3Агенты Copilot позволяют Microsoft 365 Copilot получать доступ к приложениям, специфичным для вашей организации. Раньше для получения данных из системы записи требовался вызов API. Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, как Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
