Библиотека сценариев Microsoft Финансовые услуги Рынки капитала – помогите клиенту понять

Доступен с: Microsoft 365 Copilot Чат

Сценарий финансовых услуг: Рынки капитала – помогите клиенту понять

Вернуться к сценариям финансовых услуг Скачать руководство по сценарию

Сценарий

Использование Copilot для содействия пониманию клиентами рынков капитала

Copilot Chat может помочь консультантам клиентов находить информацию и представлять ее клиентам на понятном им языке.

1. Дайте определение общим терминам

Используйте Copilot, чтобы получить объяснения распространенных финансовых терминов на простом языке, которые помогут клиентам понять инвестиционные стратегии.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Чат1

Пример подсказки: Дайте определение рыночной капитализации. Как она влияет на выбор акций для инвестиционного портфеля?

Попробуйте в галерее Prompt: Определите рыночную капитализацию

KPI

Возможность повлиять на ключевые показатели эффективности функциональных областей

Генерируйте информацию и контент в рамках повседневной работы, ускоряйте расследования и более эффективно общайтесь для предотвращения и устранения проблем с соблюдением требований.
Анализ данных о скорости и составление отчетов
  • Быстро анализируйте тенденции
  • Создание информативных диаграмм
  • Создавайте презентации стратегии

Повышайте производительность за счет использования автоматизации для быстрой расстановки приоритетов и выполнения ежедневных задач, оптимизации процессов и экономии времени и усилий на ежедневных задачах.
Повышение производительности
  • Быстрое исследование взаимодействия с клиентами
  • Создавайте первые черновики быстрее
  • Проверьте наличие похожих проблем и решений
  • Быстрая отправка последующих сообщений

Дифференцировать взаимодействие с клиентами от взаимодействия с конкурентами, чтобы увеличить долю рынка; Сократить время на комплексную оценку портфеля с рекомендациями по изменениям, отражающими динамику рынка; Укрепить доверие и уверенность среди клиентов, что приведет к увеличению числа активных инвесторов. 
Улучшите встречи с клиентами
  • Информация о компании исследования
  • Узнайте, как представить продукт
  • Организуйте информацию из прошлых взаимодействий
  • Полностью сосредоточьтесь во время встречи

Оптимизируйте операции для более быстрого решения проблем клиентов, предоставляя инструменты для принятия решений и разработки стратегии. Это может привести к более высокому уровню удовлетворенности клиентов, увеличению ценности жизненного цикла клиента и максимизации инвестиционного портфеля клиентов.
Повысьте удовлетворенность клиентов
  • Быстро диагностируйте проблему, используя
    внешние и внутренние базы данных
  • Автоматизированный анализ с использованием данных о клиентах и базы знаний
  • Более быстрые и точные черновики ответов
    на основе исторических данных о разрешении
  • Проактивные и персонализированные последующие коммуникации

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.