Сценарий финансовых услуг: Управление портфелем брокера с помощью искусственного интеллекта
Скачать руководство по сценарию Посмотрите, как начать работу с Microsoft CopilotДоступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot Уровень сценария:
Затронутые ключевые показатели эффективности
Удержание клиентов
Ценная выгода
Экономия затрат
Использование Copilot для управления брокерским портфелем с помощью ИИ
1. Проанализируйте обзор рынка
Ежедневное управление инвестиционными портфелями требует постоянного отслеживания быстро меняющихся рыночных данных и анализа существующих портфелей.
Деловой чат1
Выгода: Используйте Copilot для компиляции последние данные по выявленным рынкам вместе с анализом настроений.
2. Анализ портфелей VIP-клиентов
Определите основные клиентские портфели, требующие немедленного внимания из-за существенных изменений стоимости активов или подверженности риску из-за рыночных сдвигов.
Деловой чат3
Copilot Студия
Выгода: Используйте Copilot для предоставления сводки портфелей, требующих внимания. и щелкните, чтобы открыть определенные портфолио в модальном окне для команд для подробного просмотра портфолио.
3. Проверьте последние новости и информацию
Находите и анализируйте новостные статьи, затрагивающие определенные сегменты, которые могут повлиять на пакеты акций в определенном портфеле.
Деловой чат3
Copilot Студия
Выгода: Copilot интегрируется с агрегаторами новостей и определяет наиболее значимые недавние новостные статьи, а также краткое изложение ключевых моментов, влияющих на портфельные активы.
4. Определите инвестиционные возможности
На основе текущих рыночных условий и новостей определите список потенциальных инвестиционных возможностей из системы оптимизации портфеля с обоснованием их рекомендации.
Деловой чат3
Copilot Студия
Выгода: Попросите Copilot собрать 5 лучших инвестиционных возможностей на основе информации, полученной от агента по управлению портфелем.
5. Проект рекомендации клиента
Проект электронного письма клиенту относительно ребалансировки его портфеля в связи с изменениями на рынке.
Второй пилот в Outlook
Выгода: Используйте Copilot для создания персонализированного электронного письма клиенту, излагая необходимость обзора портфеля и предлагая встречу.
6. Помощь в обеспечении соответствия
Помощь в предложении корректировок портфеля, соответствующих правилам SEC, а также стандартам и политике компании.
Деловой чат3
Copilot Студия
Выгода: Copilot сканирует предлагаемые изменения и обзоры на соответствие нормативной и нормативной документации для SEC и компании. Copilot подчеркивает любые проблемы с соответствием, которые он признает, чтобы дать брокеру преимущество при их обзоре.
1Доступ к Copilot по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».
2Доступ к деловому чату по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».
3Агенты Copilot позволяют Microsoft 365 Copilot получать доступ к приложениям вашей компании. Раньше для этого требовался вызов API для получения данных из системы записи. Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, как Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
