Финансовый сценарий: Согласуйте финансовые данные для ускорения закрытия периода
Доступен с: Microsoft 365 Copilot для финансов и Copilot Studio Уровень сценария:
Затронутые ключевые показатели эффективности
Время закрытия
Сократите расходы
Ценная выгода
Сокращение затрат
Использование Copilot для сверки финансовых данных с целью ускорения закрытия периода
1. Сгенерируйте формулы для очистки данных.
Объедините данные по счетам-фактурам и платежам в электронную таблицу Excel, а затем используйте Copilot в качестве руководства по стандартизации форматирования данных.
Второй пилот в Excel
Пример подсказки: Предложите формулы для стандартизации форматирования данных, включая удаление конечных пробелов и исправление заглавных букв.
2. Сверка счетов
Используйте Copilot for Finance в Excel для оптимизации сверки счетов между клиентами и поставщиками.
Второй пилот в Excel
1ТП22Т (Предварительный просмотр)
Действие: Откройте Copilot for Finance в Excel и выберите «Сверить данные». Определите векторы сверки.
3. Проверьте расхождения
Проверьте отчет о сверке транзакций на предмет расхождений.
Второй пилот в Excel
1ТП22Т (Предварительный просмотр)
Пример вопроса: Каковы мои три основные категории продуктов по объему выручки за последние 3 года?
4. Создать отчет
Copilot по курсу «Финансы в Excel» анализирует результаты сверки и предоставляет информацию и предложения по устранению несоответствий в сводке отчета.
Второй пилот в Excel
1ТП22Т (Предварительный просмотр)
Действие: Выберите «Включить сводку в отчет» и нажмите «Сохранить как PDF», чтобы сохранить загружаемую версию сводки отчета.
5. Создать агента знаний
Создайте настраиваемого ИИ-агента на основе отчетов о сверке и финансовых отчетов за закрывающийся период, чтобы вы могли делать запросы и выявлять любые расхождения на основе последних отчетов о состоянии.
Copilot Студийный агент
Из Copilot Studio создайте новый Copilot. В разделе знаний добавьте отчет о сверке PDF из SharePoint.
6. Поделитесь с командой
Поделитесь пользовательским вторым пилотом в Teams, чтобы члены команды могли задавать агенту вопросы по отчету.
Второй пилот в командах
Действие: Откройте панель конфигурации для канала Microsoft Teams, выберите Open copilot, затем добавьте пользовательский агент как приложение в Teams. Поделитесь агентом по ссылке с членами команды.
1Доступ к Copilot по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».
2Доступ к деловому чату по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».
3Агенты Copilot позволяют Microsoft 365 Copilot получать доступ к приложениям, специфичным для вашей организации. Раньше для получения данных из системы записи требовался вызов API. Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, как Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
