Финансовый сценарий: Согласуйте финансовые данные для ускорения закрытия периода
Скачать руководство по сценариюДоступен с: Microsoft 365 Copilot для финансов и Copilot Studio Уровень сценария:
Затронутые ключевые показатели эффективности
Время закрытия
Сократите расходы
Ценная выгода
Сокращение затрат
Использование Copilot для сверки финансовых данных с целью ускорения закрытия периода
1. Сгенерируйте формулы для очистки данных.
Объедините данные по счетам-фактурам и платежам в электронную таблицу Excel, а затем используйте Copilot в качестве руководства по стандартизации форматирования данных.
Второй пилот в Excel
Пример подсказки: Предложите формулы для стандартизации форматирования данных, включая удаление конечных пробелов и исправление заглавных букв.
2. Сверка счетов
Используйте Copilot for Finance в Excel для оптимизации сверки счетов между клиентами и поставщиками.
Второй пилот в Excel
1ТП22Т (Предварительный просмотр)
Действие: Откройте Copilot for Finance в Excel и выберите «Сверить данные». Определите векторы сверки.
3. Проверьте расхождения
Проверьте отчет о сверке транзакций на предмет расхождений.
Второй пилот в Excel
1ТП22Т (Предварительный просмотр)
Пример вопроса: Каковы мои три основные категории продуктов по объему выручки за последние 3 года?
4. Создать отчет
Copilot по курсу «Финансы в Excel» анализирует результаты сверки и предоставляет информацию и предложения по устранению несоответствий в сводке отчета.
Второй пилот в Excel
1ТП22Т (Предварительный просмотр)
Действие: Выберите «Включить сводку в отчет» и нажмите «Сохранить как PDF», чтобы сохранить загружаемую версию сводки отчета.
5. Создать агента знаний
Создайте настраиваемого ИИ-агента на основе отчетов о сверке и финансовых отчетов за закрывающийся период, чтобы вы могли делать запросы и выявлять любые расхождения на основе последних отчетов о состоянии.
Copilot Студия
Из Copilot Studio создайте новый Copilot. В разделе знаний добавьте отчет о сверке PDF из SharePoint.
6. Поделитесь с командой
Поделитесь пользовательским вторым пилотом в Teams, чтобы члены команды могли задавать агенту вопросы по отчету.
Второй пилот в командах
Действие: Откройте панель конфигурации для канала Microsoft Teams, выберите Open copilot, затем добавьте пользовательский агент как приложение в Teams. Поделитесь агентом по ссылке с членами команды.
1Доступ к Copilot по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».
2Доступ к деловому чату по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».
3Агенты Copilot позволяют Microsoft 365 Copilot получать доступ к приложениям вашей компании. Раньше для этого требовался вызов API для получения данных из системы записи. Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, как Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
