Hill Associates migliora la gestione delle relazioni con i clienti con Microsoft 365 e iGlobe CRM

Riepilogo

Rappresentando prodotti e arredi per ristoranti, bar, hotel, casinò, scuole, club, centri congressi e strutture abitative per anziani, Hill Associates è un'azienda di 33 anni con uffici vendita in New Mexico, Arizona, Colorado, Utah, Wyoming, e El Paso, Texas.

In quanto organizzazione focalizzata a fornire ai propri clienti i migliori prodotti, prezzi e servizi, Hill Associate considera il proprio rapporto con i clienti qualcosa di più dei numeri di vendita. Per gestire al meglio queste relazioni, Hill Associates ha cercato una soluzione di Customer Relation Management basata su Office 365, in particolare con disponibilità di Outlook e Teams. Nella speranza di trovare una soluzione che aiutasse anche l'organizzazione a migliorare la produttività individuale e del team, nonché ad accelerare e aumentare le vendite, Hill Associates si è rivolta a iGlobe per chiedere aiuto. iGlobe CRM con Office 365, Teams, Microsoft Flow, Planner, PowerApps e Power BI sono stati scelti per organizzare, supportare e accelerare i processi di vendita e assistenza clienti di Hill Associates.

Sfida

Man mano che l'attività di Hill Associates cresceva e diventava più complessa, è diventato evidente che il loro sistema di tracciamento dei contatti non funzionava. Inoltre, i produttori e la crescita del settore stavano aumentando la necessità di campagne di marketing create internamente, piuttosto che esternalizzate. Insieme alla loro crescita, è arrivata la crescita della loro forza vendita, che ha reso necessario che Hill Associates trovasse un modo semplice per comunicare con ogni dipendente dell'azienda.

L'IT moderno ha lo scopo di migliorare la produttività sia individuale che di gruppo. Alcune delle sfide che Hill Associates devono affrontare sono state la gestione efficiente della comunicazione interna e delle attività di pianificazione; gestire i contatti e comunicare con loro attraverso campagne di marketing e determinare quale piattaforma IT potrebbe essere integrata con il già familiare Microsoft Office 365, il tutto fornendo l'esperienza più sicura e facile da usare.

Strategia

Innanzitutto, Hill Associates è migrata a Office 365 e ha iniziato a trasferire i contatti dal software Mac OS che stavano utilizzando. Una volta completato, Hill Associates ha esaminato e provato diversi CRM, ma non ne ha trovato uno adatto alle loro esigenze specifiche. Dopo aver scoperto che Office 365 offre molti servizi in grado di migliorare la produttività, sia individualmente che in modo collaborativo, Hill Associates ha stabilito che il CRM con cui andrebbe avanti idealmente dovrebbe essere semplice da usare, integrarsi perfettamente con Office 365, utilizzare e essere disponibile in Office 365, dove Teams e Outlook sono punti di accesso chiave. Hill Associates ha deciso di andare avanti con iGlobe, poiché aveva tutto ciò che stavano cercando. Era un CRM facile da usare, personalizzabile e con la possibilità di creare liste di posta elettronica, poteva integrare MailChimp con Microsoft Flow ed è completamente integrato in Office 365.

Risultati

Utilizzando iGlobe CRM, che si integra con Outlook e Teams, i dipendenti di Hill Associates possono lavorare con i propri dati da entrambe le piattaforme senza aprire l'applicazione CRM stessa. Lavorando con iGlobe CRM, i dipendenti di Hill Associate possono ordinare i dati per tipo di cliente, territorio o rappresentante di vendita, aiutandoli a creare campagne di marketing più mirate. Utilizzando Power BI, i dipendenti ottengono una panoramica dei clienti e dei contatti attuali in modo chiaro e conciso, cosa che prima era quasi impossibile, semplificando notevolmente la pianificazione delle attività.

Hill Associates genera molte e-mail e preventivi in progetti che ora possono essere salvati da Outlook utilizzando il componente aggiuntivo iGlobe Outlook per iGlobe CRM. Le richieste dei clienti vengono convertite e aggiunte in iGlobe CRM e seguite dalla creazione di un'attività Planner. Utilizzando iGlobe MIPA, un'app di assistente personale per Outlook e Teams, gli utenti hanno sempre accesso alle proprie attività e all'elenco delle attività, assicurandosi che le attività non vengano dimenticate. Anche il feedback dei clienti è organizzato in modo simile e può essere utilizzato per fornire un ottimo servizio clienti individuale.

Hill Associates ha deciso di sfruttare i team per comunicare sui progetti all'interno dell'azienda. Spesso, i dipendenti iniziano a lavorare su un progetto di ristorante o hotel nelle prime fasi della progettazione e altri in azienda si uniranno e lavoreranno al progetto in varie fasi. Teams aiuta a mantenere aggiornati tutti i membri del progetto con note di riunione, documenti e attività del pianificatore. Insieme a iGlobe, ora è ancora più facile essere più produttivi utilizzando Teams. Tutti i team degli utenti hanno implementato MIPA come una scheda. MIPA offre una panoramica completa delle attività estratte da Planner, Outlook To-Do, riunioni e da iGlobe CRM. Con MIPA, i dipendenti di Hill Associate possono mantenere più facilmente un follow-up tempestivo sui rapporti sugli incontri con i clienti e sulle opportunità di vendita, rendendo più facile per i team di account raggiungere i propri obiettivi di vendita. MIPA fornisce un riferimento completo per gli utenti all'interno di Teams. Gli utenti possono anche creare una scheda iGlobe CRM all'interno di Teams ogni volta che è pertinente.

Inoltre, con iGlobe e Office 365, Hill Associates sa che la soluzione è sempre aggiornata e può fornire disponibilità su tutti i dispositivi, anche quando gli utenti sono fuori a far visita ai clienti.