Leader globale nella consulenza e formazione sulla gamification si rivolge a JFDI e Microsoft Teams per consentire una collaborazione più approfondita sulla pipeline di vendita

Pubblicato il 24 luglio 2019

Riepilogo

GAMIFICATION+ è un leader premiato e riconosciuto a livello mondiale nella consulenza e formazione sulla gamification. Aiutano le organizzazioni a ottenere un cambiamento comportamentale attraverso esperienze di gioco. Organizzano anche la conferenza annuale sulla Gamification Europe e i Global Gamification Awards.

GAMIFICATION+ necessario per sostituire un vecchio sistema CRM ospitato sul Web con un sistema collaborativo all'interno di Microsoft Teams. Per raggiungere questo obiettivo, era necessario accedere e visualizzare i dati sull'opportunità nell'ambiente Teams attraverso: Teams (prodotti disponibili); Canali (mercati verticali); e Tabs (team di vendita concorrenti).

Sfida

La soluzione doveva offrire una raccolta flessibile di grafici significativi, pur mantenendo la compatibilità con la suite completa di Microsoft Office, inclusi strumenti come Power BI e offrendo estensibilità tramite piattaforme connesse come Microsoft Flow.

Gamification+ è passato all'utilizzo di Teams per la gestione collaborativa di progetti, prodotti ed eventi. Il lavoro in corso è stato gestito molto bene in Teams. Tuttavia, l'utilizzo del sistema CRM ospitato esterno esistente è diminuito notevolmente. Il management non aveva più visibilità sulla pipeline di vendita in quanto nessun dato veniva inserito nel CRM.

Lavorando con il loro fidato partner Microsoft JFDI, GAMIFICATION+ ha scoperto che il personale desiderava accedere al proprio lavoro quotidiano all'interno dell'unico ambiente che ora utilizzava ogni giorno: Teams. Se il sistema non era utilizzabile in Teams, non sarebbe stato utilizzato affatto.

La sfida immediata è stata aggiungere la funzionalità CRM all'ambiente Teams e consentire agli utenti di inserire nuovamente i dati di vendita. Ciò consentirebbe all'organizzazione di far emergere lo stato della pipeline di vendita, quindi di indirizzare le risorse alle principali opportunità di vendita per chiuderle immediatamente.

Gamification+ ha anche voluto utilizzare questa mossa per incoraggiare un approccio più collaborativo alle vendite. Avevano bisogno di una soluzione che si adattasse al funzionamento di Teams e, soprattutto, migliorasse la pertinenza dei lead generati e la qualità delle vendite ottenute. Il nuovo CRM doveva motivare diversi membri del team di vendita a lavorare insieme per ottenere le vendite più adatte per l'azienda.

Strategia

I dati sulle opportunità di vendita dovevano essere consultati e visualizzati nell'ambiente Microsoft Teams attraverso i team pertinenti - prodotti disponibili, canali - mercati verticali e schede - team di vendita concorrenti.

Il sistema doveva essere semplice e intuitivo da usare senza richiedere la formazione dell'utente. Doveva funzionare allo stesso modo dell'ambiente host di Microsoft Teams. A causa della natura sensibile dei dati sulle opportunità di vendita, il sistema doveva archiviare tutti i dati del cliente nella propria tenancy aziendale di Office 365.

Per raggiungere questi obiettivi, JFDI ha implementato il Applicazione Aardvark Sales for Teams, che sfrutta Microsoft Teams, SharePoint Online e Microsoft Office Graph per collegare le opportunità di vendita ai canali per la gestione di documenti e conversazioni correlati.

Aardvark Sales for Teams può essere aggiunto più volte a un canale oa un team, fornendo una vista Kanban familiare delle opportunità di vendita in una scheda Teams. La tecnologia drag and drop consente di spostare le opportunità di vendita in modo semplice e intuitivo tra le fasi della pipeline di vendita. Ciascuna scheda può essere configurata per eseguire il rollup dei dati dal canale o dall'intero team.

I dati sulle opportunità di vendita vengono gestiti all'interno di Microsoft Teams e SharePoint Online. Il formato dei dati di un'opportunità di vendita può essere ampiamente personalizzato aggiungendo colonne nell'elenco di Aardvark SharePoint. Questo elenco è indipendente da Aardvark, quindi l'utente avrà sempre accesso ai propri dati indipendentemente dal fatto che abbia ancora un abbonamento a pagamento al servizio Aardvark.

L'interfaccia utente di Aardvark si adatta per supportare i campi personalizzati che l'amministratore del team può aggiungere all'elenco di SharePoint sottostante. L'ubiquità degli elenchi di SharePoint significa che gli utenti possono utilizzare i propri dati in tutta la suite Microsoft Office e con strumenti come Microsoft Flow e Power BI.

Lo stack tecnologico utilizzato in questa soluzione includeva Microsoft Teams, Office 365, SharePoint Online, Microsoft SharePoint Framework (SPFx), Microsoft Office Graph API, Microsoft Azure Function, Microsoft TypeScript, React e Chart.JS.

Abbiamo notato molto rapidamente un aumento delle vendite e della qualità di tali vendite, quando abbiamo iniziato a utilizzare Aardvark Sales for Teams.

Pete Jenkins (CEO, GAMIFICATION+ Ltd.)

Risultati

Avvalendosi dell'aiuto di JFDI e implementando la loro applicazione Aardvark che si integra con Microsoft Teams e SharePoint, il team di GAMIFICATION+ ha ottenuto i seguenti risultati:

  • Aumento dei dati inseriti dal personale di vendita
  • Visibilità della pipeline di vendita al management
  • Risorse dirette alle opportunità chiave
  • Aumento del numero e della qualità delle vendite grazie alla collaborazione tra i team di vendita
  • Aumento del morale e della motivazione della squadra