Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot Chat и Copilot
Некоммерческий сценарий: Оптимизация процессов отслеживания донорского финансирования и финансового прогнозирования.
Сценарий
Предоставить финансовым командам некоммерческих организаций возможность заблаговременно планировать, повышать финансовую прозрачность и эффективно управлять дефицитом финансирования.
Агент Donor Opportunity автоматизирует анализ данных о донорах, сверку бюджета и прогнозирование, предоставляя командам мгновенный доступ к данным в режиме реального времени и историческим данным в форме диалога для принятия более точных стратегических решений.
1. Ответы на основные вопросы, касающиеся финансирования.
Новый сотрудник финансового отдела составляет список электронных таблиц, чтобы выявить каналы распределения средств среди доноров, сроки финансирования и статус расходов. Аналитик может помочь ответить на вопросы, сравнивая благотворительные пожертвования с уровнем расходов.
Аналитик
Выгода: Быстрый и интуитивно понятный доступ к текущим расходам и оставшемуся бюджету, что обеспечивает заблаговременную прозрачность сроков финансирования и распределения средств по проектам.
2. Составьте бюджет, исходя из финансирования.
Инструмент Copilot в Excel может помочь проанализировать текущие источники финансирования и структуру расходов, а затем составить бюджет, который согласует ресурсы с потребностями программы и сроками ее выполнения.
Выгода: Экономьте время и улучшите финансовое планирование Благодаря возможности быстрого создания индивидуального бюджета с помощью Copilot, команды могут эффективно распределять средства и заблаговременно устранять потенциальные дефициты.
3. Сегментация и оценка потенциальных клиентов.
Далее, функция Copilot в Excel может помочь присвоить баллы списку потенциальных жертвователей на основе частоты их пожертвований и средней суммы пожертвования.
Выгода: Получите возможность отслеживать поступление средств от доноров в режиме реального времени и получать оповещения., помогая некоммерческим организациям более эффективно управлять потоком доноров.
4. Прогнозирование финансовых показателей
Регулярно анализируя данные о финансировании, расходах и донорах, специалист по финансовой аналитике заблаговременно прогнозирует потенциальный дефицит бюджета.
Агент ИИ
Выгода: Активно отслеживать бюджетные риски а также получать своевременные оповещения о потенциальных дефицитах, используя автоматизированную координацию для повышения финансовой прозрачности и обеспечения более эффективного планирования.
5. Проанализируйте доходы, расходы и дефицит средств.
Далее, компонент Copilot в Power BI может помочь визуализировать и анализировать финансовые данные. Благодаря коннекторам к данным организации и анализу, запущенному агентом, Copilot генерирует интерактивные панели мониторинга, которые детализируют доходы и расходы.
Copilot в Power BI
Выгода: Поддерживайте принятие стратегических решений с помощью интерактивных панелей мониторинга. что повышает способность команды планировать, прогнозировать и расставлять приоритеты в использовании средств доноров и управлении проектами.
6. Автономная ежемесячная отчетность
В конце месяца агент автоматически генерирует презентации для руководства, обобщая ключевые показатели и рекомендуя кампании или партнеров на основе анализа финансирования.
Агент ИИ
Выгода: Сократите время, затрачиваемое на ручное составление и проверку документов. Данные о расходах доноров повышают точность отчетности и позволяют руководству быстро принимать решения на основе данных.
1Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.comили мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat и установите переключатель в положение «Веб».
2Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.com, мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat или приложение Microsoft 365 Copilot Chat в Teams и установите переключатель в положение «Работа».
3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Что дальше?
Изучите больше сценариев некоммерческих организаций
Библиотека сценариев некоммерческих организацийНачните использовать Copilot
Перейдите в приложение Copilot, чтобы попробовать новый сценарий сейчас. Каждый может начать с Copilot Chat, и если у вас есть лицензия, Microsoft 365 Copilot подключается к вашим рабочим данным и приложениям.
Начните использовать CopilotПросмотреть весь загружаемый контент
Загрузите наши комплекты функциональных сценариев, руководства по сценариям и практические руководства, чтобы ускорить внедрение Copilot.
Просмотреть загрузки