Speirs & Jeffrey автоматизируют процессы с помощью SharePoint и Bridgeall

Опубликовано 24 сентября 2018 г.

Резюме

Speirs & Jeffrey — одна из ведущих британских фирм по управлению инвестициями, работающая из Глазго уже более 100 лет. Они консультируют и управляют британскими и международными акциями и инвестициями с фиксированной процентной ставкой, управляя портфелями частных лиц, семей, трастов, благотворительных организаций, пенсионных фондов и учреждений.

Вызов

Speirs & Jeffrey нуждалась в помощи в управлении контентом, который был опубликован внутри организации для использования их аналитиками. У их внутренней исследовательской группы было много ручных процессов и переназначение ключей из разных систем, чтобы их текущее решение работало.

Стратегия

Компания Speirs & Jeffrey обратилась к Bridgeall с просьбой разработать решение. Бриджалл использовала функциональность каталога продуктов в Office 365 для автоматизации сбора ключевых данных от третьих сторон, таких как Thomson Reuters, и внесения данных в списки SharePoint по расписанию. Использование функциональности каталога продуктов означало, что Speirs & Jeffrey могли создавать шаблонные страницы для представления компании и сектора, а с помощью API поиска SharePoint извлекать информацию, относящуюся к компании или сектору.

Исследовательская группа смогла создать элементы исследования, которые можно было пометить одной или несколькими компаниями или секторами, что позволило отображать элементы на странице, когда аналитик рассматривал компанию для инвестиций. Команда также смогла сократить свою ручную нагрузку, поскольку Бриджалл автоматизировал создание PDF-документов, используемых на сайте. Документы ежедневно обновлялись с учетом цен закрытия предыдущего дня от Thomson Reuters.

Полученные результаты

С помощью этого решения SharePoint собственный исследовательский отдел Speirs & Jeffrey может сосредоточиться на анализе рынка и создании специализированного контента, не требуя повторного ключа от других сторонних решений. Аналитики могут использовать это приложение, чтобы получать актуальные факты и цифры о компаниях и секторах, которые могут заинтересовать их клиентов, быстро и с уверенностью в точности информации.