Мировой лидер в области консультирования и обучения геймификации обращается к JFDI и Microsoft Teams, чтобы обеспечить более тесное сотрудничество в области продаж.

Опубликовано 24 июля 2019 г.

Резюме

GAMIFICATION+ — отмеченный наградами и признанный во всем мире лидер в области консультирования и обучения геймификации. Они помогают организациям добиться изменения поведения с помощью игрового опыта. Они также организуют ежегодную конференцию Gamification Europe и глобальные награды Gamification Awards.

GAMIFICATION+ необходимо было заменить старую CRM-систему, размещенную в Интернете, системой для совместной работы в рамках Microsoft Teams. Для этого необходимо было получить доступ к данным о возможностях и отобразить их в среде Teams в соответствующих областях: Teams (доступные продукты); Каналы (вертикальные рынки); и Вкладки (конкурирующие отделы продаж).

Вызов

Решение должно было предложить гибкую коллекцию значимых диаграмм, сохраняя при этом совместимость с полным пакетом Microsoft Office, включая такие инструменты, как Power BI, и предлагая расширяемость с помощью подключенных платформ, таких как Microsoft Flow.

Gamification+ перешла к использованию Teams для совместного управления проектами, продуктами и событиями. Текущая работа очень хорошо управлялась в Teams. Однако использование существующей внешней CRM-системы существенно сократилось. Руководство больше не имело представления о воронке продаж, так как данные не вводились в CRM.

Работая со своим доверенным партнером Microsoft JFDI, GAMIFICATION+ обнаружила, что сотрудники хотели получить доступ к своей повседневной работе в одной среде, которую они теперь использовали каждый день: Teams. Если систему нельзя было использовать в Teams, то ее вообще нельзя было использовать.

Непосредственной задачей было добавить функции CRM в среду Teams и позволить пользователям снова вводить данные о продажах. Это позволит организации выявить состояние воронки продаж, а затем направить ресурсы на ключевые возможности продаж, чтобы немедленно закрыть их.

Gamification+ также хотела использовать этот шаг, чтобы стимулировать более совместный подход к продажам. Им требовалось решение, которое согласовывалось бы с принципами работы Teams и, что немаловажно, повышало релевантность привлеченных потенциальных клиентов и качество выигранных продаж. Новая CRM должна была мотивировать различных членов отдела продаж на совместную работу, чтобы добиться наиболее подходящих продаж для компании.

Стратегия

Данные о возможностях продаж должны быть доступны и отображены в среде Microsoft Teams для соответствующих групп — доступные продукты, каналы — вертикальные рынки и вкладки — конкурирующие группы продаж.

Система должна быть простой и интуитивно понятной в использовании, не требующей обучения пользователей. Он должен был работать почти так же, как хост-среда Microsoft Teams. Из-за конфиденциального характера данных о возможностях продаж системе необходимо было хранить все данные о клиентах в их собственной корпоративной арендной плате Office 365.

Для достижения этих целей JFDI реализовал Приложение Aardvark Sales for Teams, который использует Microsoft Teams, SharePoint Online и Microsoft Office Graph для подключения возможностей продаж к каналам для управления связанными документами и беседами.

Aardvark Sales for Teams можно многократно добавлять в канал или команду, предоставляя знакомое канбан-представление о возможностях продаж на вкладке Teams. Технология перетаскивания позволяет легко и интуитивно перемещать возможности продаж между этапами воронки продаж. Каждую вкладку можно настроить для сбора данных из канала или всей команды.

Данные о возможностях продаж хранятся в Microsoft Teams и SharePoint Online. Формат данных о возможности продажи можно сильно настроить, добавив столбцы в список Aardvark SharePoint. Этот список не зависит от Aardvark, поэтому пользователь всегда будет иметь доступ к своим данным независимо от того, есть ли у него платная подписка на услугу Aardvark.

Пользовательский интерфейс Aardvark адаптируется для поддержки настраиваемых полей, которые администратор группы может добавить в базовый список SharePoint. Повсеместное распространение списков SharePoint означает, что пользователи могут использовать свои данные в пакете Microsoft Office и с такими инструментами, как Microsoft Flow и Power BI.

Стек технологий, используемый в этом решении, включал Microsoft Teams, Office 365, SharePoint Online, Microsoft SharePoint Framework (SPFx), Microsoft Office Graph API, функцию Microsoft Azure, Microsoft TypeScript, React и Chart.JS.

Мы очень быстро увидели всплеск продаж и качества этих продаж, когда начали использовать Aardvark Sales for Teams.

Пит Дженкинс (генеральный директор GAMIFICATION+ Ltd.)

Полученные результаты

Заручившись помощью JFDI и внедрив свое приложение Aardvark, которое интегрируется с Microsoft Teams и SharePoint, команда GAMIFICATION+ добилась следующих результатов:

  • Увеличение объема данных, вводимых торговым персоналом
  • Видимость воронки продаж для руководства
  • Ресурсы, направленные на ключевые возможности
  • Увеличение количества и качества продаж за счет совместной работы отделов продаж
  • Повышение морального духа и мотивации команды