銷售場景: 回覆 RFP

下載場景指南 觀看如何開始使用 Microsoft Copilot
可用於: Copilot 銷售 (包括 Copilot for Microsoft 365 / Copilot Studio 特工) 場景等級:
延長

KPI 受到影響

成交率

追求的機會

價值效益

收入成長

員工體驗

使用 Copilot 回應 RFP


1. 審查 RFP

在 Word 中使用 Microsoft Copilot 總結 RFP 並產生按類別排序的所需項目清單。

Word icon

Word 中的副駕駛

益處: 快速上手 跳過 RFP 的非必要部分。

嘗試 Copilot 實驗室:總結此文檔

2.收集客戶資訊

提示Copilot總結客戶網站和年度報告中的資訊。使用 Copilot for Sales 提供機會摘要,透過 Copilot for Sales 取得 CRM 見解。

Microsoft Copilot icon

Copilot1

Copilot for Sales icon

Copilot 銷售

益處: 快速拉取訊息 例如 IT 支出變化和冗長文件中的新產品發布可以節省時間。

3. 研究回應

提示 Copilot 回答 RFP 問題,並透過使用 Copilot Studio 建置的自訂 RFP 儲存庫代理程式進行增強。

Microsoft Copilot icon

商務聊天2

Copilot Studio icon

Copilot工作室

益處: 使用定義的內容 回答客戶問題可確保答案的準確性。

4. 與團隊一起評審

Teams 中的 Copilot 在與團隊會議期間產生談話要點、問題和想法清單。

Microsoft Teams icon

團隊中的副駕駛

益處: 不要錯過任何更新 向 Copilot 詢問會議期間提出的所有建議。

嘗試 Copilot 實驗室:總結會議和視頻

5. 修改回應

在Word中使用Copilot修改文件以使其更具吸引力。

Word icon

Word 中的副駕駛

益處: 快速做出答案 更具可讀性,可提高 RFP 回應的品質。

在 Copilot 實驗室嘗試:改進本文檔

6. 傳達回應

提示銷售人員 Copilot 起草一封發送給客戶的電子郵件,其中包含 RFP 回應的摘要。 Copilot for Sales 包括相關的 CRM 詳細信息,例如電子郵件中的產品資訊。

Copilot for Sales icon

Copilot 銷售

益處: 快速建立專業電子郵件簡潔明了,更容易被閱讀,並能帶來更高的成交率。

1訪問 Copilot: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2造訪商務聊天: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您公司特定的應用程式。在過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。