金融場景: 合約會計指導

下載場景指南
可用於: Microsoft 365 副駕駛 場景等級:

KPI 受到影響

減少開支

風險管理

價值效益

節約成本

員工體驗

使用 Copilot 進行合約會計指導


1. 收集資訊

要求 Copilot 收集有關客戶的信息,以便更好地了解合約。

Microsoft Copilot icon

商務聊天2

提示範例: 一起總結一下 最近的電子郵件和聊天中的客戶互動。

2. 建立簡介

將收集的資料以及最近的會議摘要複製到 Word 中,然後讓 Copilot 組織內容。

Microsoft Copilot icon

商務聊天2

Word icon

Word 中的副駕駛

提示範例: 改寫 簡要 根據背景和支援細節概述關鍵場景。

3. 合約總結

根據客戶場景提示 Copilot 相關會計注意事項和觀點。

Microsoft Copilot icon

商務聊天2

提示範例: 提供 會計指導 以及 [scenario.docx] 中針對顧客場景的建議

4. 與團隊合作

在 Loop 中使用 Copilot 與同事合作,建立會計注意事項的初步清單。

Microsoft Loop icon

副駕駛循環

提示範例: 腦力激盪 針對客戶場景的額外會計注意事項。

5. 準備會議

使用 PowerPoint 中的 Copilot 產生演示文稿,其中包含針對客戶場景的最終會計指南。

PowerPoint icon

PowerPoint 中的副駕駛

提示範例: 創造 文件中的簡報 [scenario.docx] 總結了團隊的建議。

6. 建立一封包含回覆的電子郵件

使用 Outlook 中的 Copilot 起草一封電子郵件給您的經理,總結關鍵建議。

Outlook icon

Outlook 中的副駕駛

提示範例: 草稿 一封電郵 並簡要總結了主要建議。

1訪問 Copilot: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2造訪商務聊天: copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。

3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您公司特定的應用程式。在過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。