Escenario de operaciones: Realizar una revisión comercial

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KPI impactados

Mejorar la eficiencia

Reducir el riesgo

Beneficio de valor

Crecimiento de ingresos

experiencia del empleado

Usando Copilot para realizar una revisión comercial


1. Proyecto de orden del día

Aproveche Copilot para resumir múltiples hilos de Teams y correos electrónicos para solicitudes de agenda. Póngase al día con las reuniones a las que se haya perdido para garantizar la claridad sobre las últimas solicitudes y decisiones. ​

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Chat de negocios2

Beneficio: Automáticamente extraer solicitudes de reuniones clave a partir de mensajes dispersos, agilizando el proceso de construcción de la agenda.

2. Preparar contenido

Después de que el equipo de Finanzas proporcione los datos sobre el rendimiento comercial del período anterior (mensual/trimestral), utilice Copilot en Excel para resaltar datos e integrar fórmulas.

Excel icon

Copiloto en Excel

Beneficio: Rápidamente analizar datos del periodo anterior.

3. Crear presentación

Utilice Copilot en PowerPoint para crear una presentación basada en un resumen de documentos clave, incluido el análisis del rendimiento empresarial.

PowerPoint icon

Copiloto en PowerPoint

Beneficio: Crear una presentación de un documento de proyecto.

4. Implementar un documento de preparación e información

Utilice Copilot en Outlook para generar un correo electrónico en el que se solicite al equipo que se prepare para la reunión. Luego, copie la agenda y adjunte la presentación que resume los objetivos de la reunión.

Outlook icon

Copiloto en Outlook

Beneficio: Ahorrar tiempo utilizando Copilot para compartir el trabajo previo a la reunión.

5. Realizar y resumir la reunión

Active Copilot en Teams durante la reunión para resumir las discusiones y proporcionar los puntos clave y elementos de acción.

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Beneficio: Ahorrar tiempo y mantener la concentración en la reunión haciendo que Copilot capture acciones clave.

6. Enviar seguimientos

Utilice las notas y acciones generadas para realizar un seguimiento de los asistentes a la reunión. Utilice Copilot en Outlook para mejorar el tono de su correo electrónico de seguimiento y al mismo tiempo transmitir urgencia en su solicitud.

Outlook icon

Copiloto en Outlook

Beneficio: Asegurar alta calidad de escritura utilizando Copilot para revisar los primeros borradores.

1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".

2Acceda al Business Chat en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".

3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su empresa. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este ejemplo de escenario es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de inteligencia artificial responsable de su organización.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.