Escenario financiero: Actualizar un documento de orientación

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Uso de Copilot para actualizar un documento de orientación


1. Obtenga información sobre las reuniones

Revise los detalles de la reunión para determinar los cambios que se realizarán en el documento RFx.

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Acción: En Resumen de la reunión, revise la reunión temas para localizar rápidamente los detalles relevantes para las actualizaciones de sus documentos.

2. Haz preguntas

Utilice Copilot para localizar el último documento RFx que necesita actualización según la solicitud de las partes interesadas.

Microsoft Copilot icon

Chat de negocios2

Mensaje de ejemplo: Localizar el último documento RFx creado por su equipo en la última semana.

3. Analizar el impacto financiero

Ajuste su modelo financiero para confirmar el cambio esperado en los costos y revise dónde excede su umbral.

Excel icon

Copiloto en Excel

Mensaje de ejemplo: Destacar las celdas amarillo donde el “gasto esperado ajustado” excede $10,000.

4. Actualizaciones eficientes de documentos

Vuelva a escribir las secciones del documento relevantes que necesitan actualizarse en función de la nueva información de RFx.

Word icon

Copiloto en Word

Mensaje de ejemplo: Resumir las secciones actualizadas en unos cuantos puntos. Esto se agregará con su gráfico de Microsoft Excel en un correo electrónico a la parte interesada.

5. Solicite comentarios

Redacte y envíe un correo electrónico a su parte interesada resumiendo los cambios.

Outlook icon

Copiloto en Outlook

Acción: Usar Entrenamiento por Copilot: escribir un correo electrónico a mi parte interesada describiendo las actualizaciones, lograr alineación y ofrecer una reunión para discutir.

1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".

2Acceda al Business Chat en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".

3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su empresa. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este ejemplo de escenario es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de inteligencia artificial responsable de su organización.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.