Speirs & Jeffrey automatizan procesos con SharePoint y Bridgeall

Resumen

Speirs & Jeffrey es una de las principales firmas de gestión de inversiones del Reino Unido y ha operado desde su base de Glasgow durante más de 100 años. Asesoran y gestionan inversiones de renta variable y de renta fija en el Reino Unido e internacionales, gestionando carteras para particulares, familias, fideicomisos, organizaciones benéficas, fondos de pensiones e instituciones.

Desafío

Speirs & Jeffrey necesitaba ayuda con la gestión del contenido que se publicaba dentro de la organización para que lo consumieran sus analistas. Su equipo de investigación interno tuvo muchos procesos manuales y una nueva clave de diferentes sistemas para mantener su solución actual en funcionamiento.

Estrategia

Speirs & Jeffrey se acercó a Bridgeall para desarrollar una solución. Bridgeall utilizó la funcionalidad del catálogo de productos dentro de Office 365 para automatizar la recopilación de datos clave de terceros como Thomson Reuters y depositar los datos en listas de SharePoint de forma programada. El uso de la funcionalidad del catálogo de productos significaba que Speirs & Jeffrey podía crear páginas con plantillas para representar una empresa y un sector mientras usaba la API de búsqueda de SharePoint para obtener información relevante para la empresa o el sector.

El equipo de investigación pudo crear elementos de investigación que podrían etiquetarse con una o más empresas o sectores, lo que permitía que los elementos aparecieran en la página cuando un analista revisaba una empresa para invertir. El equipo también pudo reducir su carga de trabajo manual ya que Bridgeall automatizó la generación de documentos PDF utilizados en el sitio. Los documentos se actualizaban todos los días con los precios de cierre del día anterior de Thomson Reuters.

Resultados

Con esta solución de SharePoint, el departamento de investigación interno de Speirs & Jeffrey puede concentrarse en el análisis del mercado y la creación de contenido especializado sin necesidad de volver a teclear de otras soluciones de terceros. Los analistas pueden hacer uso de la aplicación para obtener datos y cifras actualizados sobre empresas y sectores que puedan interesar a sus clientes, de forma rápida y con la confianza de que la información es precisa.